# 3連休明け。家族で見に行った国宝・通潤橋の放水、良かったところ3つ おはようございます。 熊本で半導体材料の営業をしているKOUHEIです。 今日は10月13日火曜日です。 3連休明けの方も多いのではないでしょうか。 私はですね、 今日と明日は熊本、 木曜日と金曜日は東京に出張です。 毎月1回の次世代リーダー向けの研修、 その2回目に行ってきます。 忙しいですけれども頑張っていきましょう。 昨日ですね、家族3人でですね、 熊本の大和町という、 山に都と書いて大和町というところ、 宮崎方面のところですね。 山の奥の方なんですけれども、 そこにある通巡橋、 通るに潤すに橋と書いて通巡橋ですね。 この水道橋なんですけれどもの 放水を見に行ってきました。 13時にやってるんですよね。 これ国宝の石橋です。 江戸時代に作られたんですけれども、 急に思い立って行ってみたんですけれども、 めちゃめちゃ良かったんですよね。 良かった点を3つお話します。 1つ目、とにかく雄大なことですね。 橋の上に水路が通っていて、 水を引くために作られた石橋なんですけれども、 そこの真ん中のですね、線を抜くと、 橋の真ん中から水が勢いよく吹き出すんです。 写真では見たことはあったんですけれども、 画の前で見ると迫力がすごかったですね。 チャプターに写真を載せておくので、 ぜひご覧ください。 2つ目、橋のストーリーですね。 この辺り、通巡橋という橋がある辺りをですね、 もともと水が乏しい土地だったそうです。 そこへ水源から長い距離をかけて水を運ぶ、 そのために江戸時代に作られたと。 作られたのは江戸時代の後期ですね。 その当時のですね、 技術の粋を集めて作られたと。 橋の側にですね、建設に貢献した地元の有力者の方の 銅像がありました。 巨大な橋をですね、石橋を江戸時代に作った。 しかもそれは、町を、地域を潤すため。 そこにロマンを感じましたね。 3つ目、家族で思い出を作りたいというのが 一番自分のプライオリティのトップにある中で、 そこでですね、いい思い出ができたことですね。 朝ですね、今日どこ行くと話して、そのまま出かけて これだけの体験ができると。 熊本のいいところだなと思いましたね。 家から車で40分くらいでしょうね。 それで、そのような国風を見ることができると いうことがいいなと思いました。 地元の同僚に聞くと、朝もう10年行ってないなとか 結構石駅でいる人がいっぱいいらっしゃってですね。 意外と東大元暮らしというか、いつでも行けると思うと 行かないんだなって。 これ私も東京行った時そうだったなと思うんですけど 皆さんにもいつでも行けると思って まだ行ってない場所って結構あったりしませんかね。 ぜひコメントで教えてください。 では本編です。 最近スマホやパソコンの値段を見て驚いたことってありませんか。 今日はその値札の中身を話したいと思います。 それでは本編へどうぞ。 # スマホやパソコンの値上がりの正体。メモリーの値段はなぜ半年で3倍近くになったのか 早速本日の結論です。3つあります。 1つ目、スマホやパソコンが値上がりしている。 その正体は記憶を担当する半導体、メモリーの値上がりです。 2つ目、メモリーがじゃあ何回上がっているの? 欲しい量に作る量が全然追いついていないからです。 3つ目、じゃあどれくらい上がっているの? 上がり方は半年で3倍近く。半年ですよ。 と報じられています。この順番でお話しします。 じゃあまずなぜ上がっているのか。 昨日のおさらい30秒だけ。 メモリーを料理に例えると2種類あります。 料理人、コックさんが材料を広げる作業台、これがDRAM。 食材を絞っておく倉庫、これがNAND。 この2つのメモリー半導体があります。 AIはこの作業台と倉庫、つまりDRAMとNANDを 桁違いに使うんですよね。 だからもう需要が供給を圧倒的に上回っている。 ここまでが昨日の話でした。 今日はその理由をあと2つ足します。 1つ目、AI向けの作業台。 これ作るのにめちゃめちゃ手間がかかるんですよ。 半導体はウエハという丸い板の上に作るんですけれども AI向けの特別な作業台は 同じ量を作るのにこの板をめちゃくちゃ使うんですよ。 だけれども工場の広さってすぐに増やせないじゃないですか。 つまりAI向けの作業台を作れば使えるほど スマホやパソコン向けに必要な作業台の供給量 つまりDRAMの供給量が減ってしまうんですよね。 2つ目、作れる回数が極めて少ないんですよ。 作業台のDRAMはたった3社。 世界の売り上げの9割を占めています。 韓国のサムソン、SKハイニクス、 そしてアメリカのマイクラン。この3社です。 あれ日本の記憶車もメモリーで作ってるん じゃないのと思う方もいらっしゃると思いますが 彼らは倉庫のほうなんですよ。南東を作ってる会社なんです。 作業台のDRAMは作ってないんですよね。 儲かるならもっと作ればいいと じゃあ思いますよね。私もそう思いますが 反動台の工場って立ててから動かすまでに 数年単位でかかるんですよ。 だから今足りてないから 今供給を増やすってことができないんですよね。 だからこそ圧倒的なAIの需要によって 価格が跳ね上がってるということですね。 しかも作業台のDRAMってこれまでの歴史で 好調と不調の波がめちゃめちゃ激しい境界だったんですよ。 1980年代は日本のメーカーが世界で主役です。 ところが作りすぎては根崩れして赤字になる。 これを繰り返すうちに会社が次々と減っていたんですよね。 かつて世界一だった日本企業も 次々に統合を繰り返し 2012年には日本のエルピーダメモリーという 最古会社があったんですけども そこは経営破綻しています。 その工場が広島にあって それを世界の3社のうちの1つマイクロンが引き継いで 今もマイクロンメモリージャパンという名前を変えて この作業台であるDRAMを作る主力工場が まだ広島にあるんですけれども その3社でさえ3年前の2023年には 大きな赤字を出しているんですよ。 なので今めちゃめちゃ利益が出ているから 足りてないと分かっていても 一気に増やせないという状況があるんですよね。 じゃあどれくらい価格が上がっているのか。 先週報じられました。 AI向け以外のメモリーの取引価格 半年でなんと3倍近くに跳ね上がったと。 例えば1000円だった部品が半年で3000円になると。 私もこの業界に10年近くいますけれども ここまでの上がり方って正直見たことないですね。 今も上がり続けていると。 だからこそ作る半導体メモリーメーカーの業績も とんでもないことになっているんですよ。 韓国のサムソン。 先週7月から9月の利益の速報が出ました。 いくらだと思います? 営業利益。 たった3ヶ月です。 たった3ヶ月で12兆7千億円。 前の年の9倍だそうです。 いやもう半端じゃないですよね。 3ヶ月の利益12兆7千億円ってどうなっているの? って感じなんですけれども 足りないから値段が上がり 作る側の利益が跳ね上がる。 そういう構造になっているんです。 では私たちが買うスマホやパソコンにどう響くのか。 ここが一番今日話したいところですね。 昨年発売されたiPhone17を例に出します。 実は今年この製品2回値上げされています。 発売の時は基本モデルが12万9千8百円でした。 それが値上げ1回目。 今年の7月1万3千円上がりました。 この時は日本だけで円安が進んでいたので その調整もあると言われていましたね。 2回目は9月。 さらに1万7千円上がりました。 この時は日米同時でしたね。 今15万9千8百円なんですよ。 同じモデルですね。 発売の時から3万円高くなっている。 Appleは値上げの理由を説明はしていないんですけども 私の見方だと日米同時に上がっているし 円安だけでは説明がつかない。 つまりは中の部品、記憶を使われる半導体 メモリーの値上がりが確実に影響している。 私はそう見てますね。 裏付けになる試算があります。 iPhoneの上位モデルで部品代のうちメモリーが占める割合 部品代のうち記憶を使われる半導体メモリーが占める割合が 1年前は約1割でした。 今は3割に上がっているんですよ。 部品代の約3分の1がメモリー。 これは確実に値段にヒットしてきますよね。 パソコンも同じですね。 MacBook Air、6月に4万円値上げされました。 この時ですね、当時のAppleのトップ Tim Cookさんは、メモリーの値上がりのことを100年に1度も洪水だと それぐらいですね、Appleの製品価格にも大きく影響してくる。 そのような状況になっているということですね。 我が家でもですね、この春、妻がですね 私がですね、会社のビンゴ大会でiPhone17を当てたんですよ。 妻がiPhoneユーザーだったので プレゼントして、今使っているんですけれども 容量が大きいモデルで、これいくらするんだろうねと もらった後にですね、調べたんですよ。 そしたらですね、15万超えてて、本当に驚きました。 5年前に買ったiPhone、それを当時妻が使ってたんですけれども 確か10万円くらいだったよね。 こんなに上がっているの、今みたいな感じで話したことを覚えていますね。 最後に材料の現場からお話しします。 メモリにはですね、好調な都市と不調な都市があります。 不調な都市は作る量が大きく減るんですよね。 在庫調整が増えて、材料の発注も明らかに減ります。 今、在庫調整は全くないですね、当然ですけれども 作っても作っても足りない。材料の使用量もどんどん伸びているんですよ。 だからこそ、お客様の工場に だからこそ、お客様の工場にも作れる量の上限があるんですよ。 だからこそ、こう言われるんですよね。 1日でも材料が止まると作れる量が上がっていると。 農機は絶対に遅らせないでくれと。 そして品質トラブル、ここも彼らの生産量に大きく影響しているので 最新の注意を払ってくれと。 今、作る側が一番神経を尖らせるところですね。 じゃあ、いつまで続くのか、この状況。 メーカー自身、2028年までは足りない状態に続くと見ていると報じられていますね。 私自身も当面、この足りない状況っていうのは 終わる兆しに見えないなと思っていますね。 AIの需要の爆発、それに伴う不足、値段の高騰。 この波はかなり高いんじゃないかなと思っています。 ただ、先ほど申し上げた通り、このメモリーという業界は山と谷を繰り返してきた。 先のことは誰にも分からないんですよ。 だから、待てば安くなると決めつけない方がいい。 ただ、もうずっと高くなる。これが永久に続く。そういうわけでもない。 そう私は思っていますね。 ここまでが本編です。 # 今日のまとめと皆さんへの質問、明日はメモリーメーカーの技術者の賞与の話 今日のまとめです。3つあります。 1つ目、スマホやパソコンの値上がりの正体。 それは、記憶を司る反動体、メモリーの値上がりです。 2つ目、メモリーが上がっているのは足りないからです。 AI向けに作る力が一気に寄せられています。 3つ目、値段の上がり方は半年で3倍近くと報じられています。 これだけでも覚えて帰ってください。 最後に皆さんに質問です。 最近値段を見て驚いたもの、買うものを見送ったものってありますか? スマホでもパソコンでもゲーム機でも構いません。 ぜひコメントで教えてください。 今日の朝と夜にXとノートで記事を出します。 朝はなぜ今スマホやパソコンの値段が上がっているのか。 それはメモリー反動体の値上がり。 夜にはどれぐらい上がっているのか、なぜ上がっているのか、ここに迫りたいと思います。 明日はメモリーの作る人たち、メモリーメーカーで働く人の話です。 最近、サムソンやSKハイニクス、ここで技術者に何千万円というとんでもない商用が出ているって時々見ることってありませんか? 今、メモリーメーカーで働く技術者の気象活動がめちゃくちゃ上がっていて、報酬が跳ね上がっているんです。 それを出せる利益も今出ていると。 だからこそ今、加熱しているという話をしたいなと思います。 今日の配信、面白いなと思っていただけたら、いいね、コメント、チャンネルのフォロー、ぜひよろしくお願いいたします。 それでは今日も一日ごきげんに。 熊本の半導体の現場から、コウヘイでした。