# スポーツの日。夫婦で通うパーソナルトレーニングの良いところ3つ おはようございます。熊本で半導体材料の営業をしているKouheiです。 今日は10月12日、月曜日、スポーツの日ですね。 3連休の最終日の方も多いと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 昨日、私は妻と息子と一緒に、毎週通っているパーソナルトレーニングに行ってきました。 2年前から毎週通っていますね。 スポーツの日なので、ここがいいなと思う点を3つ冒頭にお話したいと思います。 1つ目、正しいマシンの使い方が分かること。 マシンの使い方って、実行してみると結構間違えていることが多いんだなと、私もパーソナルトレーニングに通いだして分かりました。 同じマシンを使っていても、狙った筋肉に効いていない、逆に怪我をしてしまうような使い方をしているということが結構あるんですよね。 プロに教わるとそこが治ります。怪我も防げますね。 2つ目、自分の限界を少し超えられるという経験ができる。 やっぱり2年見てもらっているので、トレーナーさんも私の限界を正確に分かっているんですよ。 だから、もう無理だと思うところの少し先までやらせてくれるんです。 補助があるのでできるんですが、めちゃくちゃきついんですよね。 でも、その分筋肉もつくし、体の使い方も分かる。 そして、少し限界を超えられたという自己効力感の向上にもつながる。そこがいいところですね。 3つ目、運動習慣になる。 週に1回、夫婦で通っているんで、昨日は夫婦で連続してやったので、息子を隣で遊ばせながら交代でトレーニングしたということでした。 夫婦の共通の趣味にもなるし、息子もついでに運動できると非常にいいなと思っています。 スポーツの秋で涼しくなってきました。皆さんもぜひ外に出て体を動かすということをやってみるといいのかなと思います。 皆さんどんな運動をしていますか? では本編です。今日は半導体の話題に戻ります。 あのイーロン・マスクさん、アメリカで半導体で新しいプロジェクト、それも超巨大プロジェクトを始めているんです。 その狙いは何なのかという話をしたいと思います。 それでは本編へどうぞ。 # イーロン・マスクはなぜ半導体を自分で作るのか。キオクシアの約3倍の工場構想 早速、今日の結論です。3つあります。 1つ目、イーロン・マスクさんは、もう本当にえげつない規模の半導体工場を自分で建てようとしています。 それはなぜなのか。買いたくても買えないからです。 2つ目、これは今の主流である設計と製造の分業という半導体業界の常識と全く逆の動きです。 3つ目、この計画の規模は日本の半導体大手、木屋くし屋、元の東芝の一部門だった木屋くし屋ですね。 今、株価がめちゃめちゃ上がっていて有名な。その3倍の規模です。 この順番でお話しします。 まず、どんなプロジェクトなのか。名前はテラファブと言います。 イーロン・マスクさんが率いる電気自動車のテスラ、そしてロケットとAIのスペースX。 この2社が中心になって進めている自前の半導体工場の構想です。 場所はアメリカのテキサス州。 10月10日、おとといに計画の中身が報じられました。 ポイントは3つです。 1つ目、2032年、今から6年後に大規模な半導体の工場を稼働させることを目指している。 2つ目、最終的に毎月100万枚の規模の半導体を作る。 3つ目、そのうち7割が記憶を司る半導体、メモリー。 残りの3割が計算を担当する図のロジック。 この2種類の半導体を作る。 協力する相手としては、台湾の企業やアメリカのかつての半導体世界最大手、インテルも報じられています。 ただ、マスクさん本人は、工場は自分たちで建てて、自分たちで動かすと書いていますね。 なので、協力する相手はいる。ただ、あくまで自分たちでやっていくよ、ということがイーロン・マスクさんの狙いですね。 では、なぜ自分たちで作るのか、イーロン・マスクさん。ここが一番話したいところですね。 理由はシンプルです。AI向けの半導体が今、圧倒的に足りてないんですよね。 ここで半導体を料理に分けて、そして3つに分けて話してみたいと思います。 まず、ロジック。判断して考える頭脳ですね。 これ、料理人ですね。料理で言えば。コックさん、作る人ですね。 次に、メモリ。記憶を使い定める半導体で、このメモリの中に2つ種類があるんですよ。 1つ目がD-RAMと呼ばれる半導体ですね。 これ、料理で言うと、料理人が今使う材料を広げる作業台の役割を果たす半導体ですね。 このメモリ、記憶を担当する半導体でもう1つあるんですよ。 それが、難度。N-A-N-Dで難度ですね。 これ、料理で言うと、食材を下っておく倉庫です。 料理人がどれだけ熟練で早く料理できても、その料理をする作業台が狭かったり、倉庫が小さかったりすると、料理うまく進めませんよね。 つまりですね、AIはこの料理人も作業台も倉庫も桁次第に使うんですよ。 その中で今耐えていないのが、特に耐えていないのが、作業台、倉庫、つまりD-RAM、難度、この2つのメモリ半導体です。 私の仕事でも、お客様の最初の一言が変わったんですよね。 以前は価格、いかに安くできるかというところが一番プライオリティが高かったんですが、今はとにかく必要な量を確保してほしい。 作っても作っても足りないから、絶対に稼働は落としたくない。 だから材料メーカーにも材料をしっかり供給し続けてほしい。量を確保してほしい。 ここが一番重要性が高い会話になってますね。数字にも表れています。 例えば日本のメモリのメーカー、記憶者、旧東芝ですね。 今年の4月から6月の3ヶ月で、この会社、なんと純利益8400億円でした。たった3ヶ月ですよ。 前の年の46倍です。とんでもない規模ですよね。え?みたいな。 46倍。8400億円3ヶ月で稼ぎ出す。 それくらい足りないから値段が上がり、利益が跳ね上がってるんです。 これ同じくメモリ半導体を作っている韓国のサムスンやSKハイニクス、そしてアメリカのマイクロンも全く同じ要求です。 メモリ半導体、これを大量に高い品質で作れる企業って、世界でも数社しかないんですよ。 だから工場はどこもフル稼働。買いたくても順番待ちなんです。 だからこそイーロン・マスクさんはこれほど買えない、そしてAIの普及は今後も続く。 つまり供給が制約条件になってしまう状況がずっと続くだろう。 ならば自分たちで作ってしまおうと考えたんだと思います。 考えるだけではなく、この世界規模で実行に移すっていうスピード感は本当に企画外だし、すごいなと思いますね。 このイーロン・マスクさんが自分で作っちゃおうという話なんですけれども、 今の半導体業界って基本的に設計と製造が分かれてるんですよ。 設計はNVIDIAやApple、製造は台湾のTSMC。 このように得意なことに専念する水平分業型が結構主流になってるんですよね。 でもこのイーロン・マスクさんの考え、やってる計画っていうのはその逆なんですよね。 設計も製造も自分で持って動かす。これを垂直統合と呼ぶんですけれども、この考えでやっていくと。 実は1980年代、日本が世界の半導体業界を設計して世界1位を取っていたとき、この形だったんですよ。 NEC、日立、東芝、設計から製造まで一緒でやって世界を設計していた。 ここからは私の見方なんですけれども、分業がうまく回るのは物が足りている時ですよね。 ここまで需要が供給を上回っている時ってなかなかないんですよね。 だからこそ足りないときは自分で作れる会社が強いと。 だからこそ、今記憶した先ほど3ヶ月で8400円の利益。 もう圧倒的に貴重性が高いんですよ。だからこそ値段が高くなっている。 今まさに分業から自分で全部持つ形、垂直統合への揺り戻しが起きているんじゃないかなと。 私は今そう見てますね。 ではその工場、イーロン・マスクさんが構想するテラファブ、どれぐらいの規模なのか。 報じられているのは月100万枚、毎月100万枚半導体作ると。 これどれぐらいの規模なのか全然わからないですよね。 日本の記憶シア、先ほど出てきた記憶シアと比べます。 記憶シアは最大の拠点の三重の四日市、そして岩手県の北上、ここの2つが主力工場なんですけれども、 ここで約33万枚から39万枚を毎月作っていると推定されています。 100万枚、その3倍です。 3ヶ月で8400億円稼ぐ会社の工場の約3倍、それをゼロから立ち上げようとしているわけです。 規模感がすごすぎて、やっぱりさすがイーロン・マスクさんだなと思いますね。 熊本とかも比べます。 TSMCの熊本の第一工場、計画で毎月約5万5000枚と言われています。 100万枚はその18倍。 熊本のTSMCの工場めちゃめちゃでかいんですよ。 行くとこれすごい規模感で存在感だなって。 あれが18個あるって考えると、景色が半導体工場で埋め尽くされている。 そんな規模感、もう想像できないレベルですよね。 これ計画であったり推定値なんですけれども、本当にそんなことできるのかと思いますよね。 今決まっているのは第1期、全部で4期あるんですけれども、 その中のファーストステージ、第1期の投資額、テキサス州の発表で168億ドル。 日本円にすると2兆7千億円が決まっていますね。 そこから2期、3期、4期と続いていくと。 ただ本当マスクさんならやりかねないですよね。 期待、そして恐れて、すごすぎるなという思いがイーロンマスクさんにはあるので、めちゃめちゃ今後が面白いですね。 最後に材料の現場から2つお話しします。 1つ目、7割が記憶を使った半導体、メモリであれば、使う材料もやっぱりメモリ向けになるんですよね。 記憶を司る半導体、メモリと計算する頭脳のロジック、これ構造が違うんです、半導体の。 だから作り方も、私たちが納める材料も違ってくるんですよね。 そしてですね、これめちゃめちゃ夢のある話だと思います、テラハワブ。 月100万枚作る、めちゃめちゃでかい規模。夢がある。 ただやっぱ新しく作る半導体工場、しかも新規で全くやったことがない企業が作るっていうところに対する材料メーカーの考え方って結構慎重なんですよね。 やっぱまだ構想の段階で、自分たちもどこで設備投資をするのか、本当に量産できるのか。 試作段階と量産だとレベル感が違うので、そこまでいけるのかどうかっていうのは慎重に見極めて材料メーカーも動いているのかなと思いますね。 どれだけ使うのか、どれくらい本当に使うのか、ここら辺ですね。 そして今月、このイーロンマスクさんの会社が試作をする工場を先行して立ち上げてるんですけれども、そこに日本の装置メーカーや材料の会社へ発注が始まっていると報じられました。 なので試作の段階はもう動き始めている。それに対しては装置メーカーも材料メーカーも準備を進めていると。 ただ、その先2032年、100万枚毎月作る。そこに至るまでにどれくらいのハードルがあるのか。 それはイーロンマスクさんの会社自体も半導体の装置や材料メーカーも慎重に見極めて一つ一つ動いていくという形になっていくのかなと思います。 やっぱり工場を建てることと安定して作り続けられるということは全く別の話なんですよね。 めちゃめちゃこの話面白くて、イーロンマスクさんやっぱりすごいこと考えて実行にいく必要だと思いますが、 どこまで本当に実現するのかというのは慎重に今後の報道を見ていく必要があるのかなと思っています。 本編以上です。 # 今日のまとめと皆さんへの質問、明日はメモリーの値段の話 はい、ここからまとめに入ります。今日のまとめ、3つあります。 1つ目、イーロン・マスクさんは半導体が買えない、供給を需要が大きく上回っているからこそ、自分で作ろうとしています。 2つ目、これは設計と製造の分業、今の主流とは逆の動き。 かつてやっていた数字翼統合、そこへの揺り戻しかもしれません。 3つ目、報じられた規模は記憶試や日本の半導体の大手の約3倍。本物かどうかは量産に移れるかどうかで決まります。 これだけでも覚えて帰ってください。 最後に皆さんに質問です。これまで使う側だった会社が自分で作り始める。 このような大きな動き、今まで全然考えられなかったような業界の動きって何かあったりしますか。 また、このイーロン・マスクさんの動き、これだけじゃないですよね。 スペースXであったり、テスラ、スターリンクなどのサービスもそうですが、このような動きどう思いますか。 私は本当にすごいなと思いますが、皆様もぜひコメントで教えてください。 今日の朝と夜にXノートで記事を出します。 朝はマスクさんの狙い、夜はどんな工場になりそうなのか。我々の生活と仕事への影響ですね。 明日はこのメモリー反動体、強行透かさる反動体がめちゃめちゃ価格上がってるよという話を少ししたと思うんですけど、 なぜ上がってるのか、どれくらい上がってるのか、私たちが買うスマホやパソコンにどう響いていくのかお話ししようと思います。 今回の放送が面白いと思っていただけたら、いいね、コメント、チャンネル登録、フォロー、ぜひよろしくお願いいたします。 それでは今日も一日ご機嫌に、熊本の反動体大量の現場から公平でした。