# 気になるニュース：大阪のAIデータセンターと、原発0.5基分の電気 おはようございます。熊本で半導体材料の営業をしているKoheiです。 今日は10月16日金曜日、週の後半ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。 私は昨日、熊本から東京に来まして、実家に泊まっています。 そして、今日は週日、本社でですね、研修、次世代リーダーシップ研修というものに参加してくる予定です。 第2回目ですね。朝から晩までずっと研修なので、結構タフなんですけれども、頑張っていきます。 今日のデイリートークテーマ、気になるニュースでした。 私が気になったのは、先日の新聞の記事でした。 NTTのグループがAIの会社、クロードを展開するアンソロピック向けに、大阪で大きなデータセンターを作る方向で調整しているというお話です。 アンソロピックは、クロードという生成AIを作っている世界的なAIの会社ですね。 まだ会社からの推進機なし、発表ではありません。 記事が気にしていたのは電気です。 このデータセンターは、原発0.5基分ほどの電気を使う規模になると書かれていました。 どれぐらい?と思いますよね。 原発1基を100万キロワットとすると、その半分、50万キロワットです。 この規模というのは、一般の家庭で最大約112万世帯分の電気ということですね。 熊本県全体の世帯が72万なので、その1.5倍ぐらい。 結構な規模ですよね。 そして、2029年の夏には、一部の地域で電気の受給が赤信号になり得るとも書かれていました。 ただし、これは過去10年で一番厳しい熱さを想定した場合の試算ですね。 私も毎日のようにクロードコードを使っています。本当に便利ですよね。 でも、その1回1回の計算の裏では、どこかのデータセンターで電気を使っていると。 やっぱりAI自体は電力がネックになってくる。そう感じますね。 この話は、明日の放送でじっくりお話ししようと思います。 皆さんはAIを使っていて、その裏でどれだけ電気を使っているか意識したことありますか。 もしくは、最近モーズなので電気の受給が逼迫していると、それを体感したことってありますか。 ぜひコメントで教えてください。 それでは本編です。 # 日の丸半導体はなぜうまくいかなかった？分業の始まり、日本が1割になった3つの理由、そしていまの揺り戻し それでは本編です。 今日は金曜日、皆さんからのご質問にお答えする日です。 今回は先週の金曜日の続きです。 先週はAppleとTSMCがどう話し合って設計と製造のすり合わせをしているのかという質問に答えましたね。 今回はその続きにぴったりの質問を特命でいただいています。 日の丸反動体として政府主導で進めていたけれども、うまくいかなかったと聞いたこれまでの歴史でですね。 その理由は何ですかと。 ご質問ありがとうございます。 早速結論です。3つあります。 1つ目、工場を建てるお金が高くなりすぎて、だからこそ作る専門の会社が生まれたと。 そこから設計だけの会社が増えていきました。 2つ目、日本は市況に合わせて投資を続けられず、この分業の流れにも乗れなかった。 これが世界の半分のシェアから1割に落ちた理由です。 3つ目、それでも反動体を作るために必要な材料、そして反動体を作る装置は残り、今でも日本企業は世界で大きなシェアを持っています。 そして今、反動体の工場そのものも日本に戻ってきています。 この順番でお話ししますね。 まず、1980年代の日本に話を戻します。 1988年、私が生まれた年ですね。 世界で売れた反動体の約半分が日本の会社が作っていました。 約半分ですよね。すごいですよね。今ではちょっと想像しにくい。 当時は設計も工場も一つの会社で全部やるのが普通でした。 NEC、日立、東芝。 ある調査では、NECは1985年から1991年まで7年続けて世界一でした。 もう一つ、国の整理では1992年、世界の上位10社のうち、なんと6社が日本の会社でした。 それが2025年の調査では、上位10社に日本企業はゼロ。 6社あったメーカーがゼロ。それだけ変わってしまったんですよね。 では、なぜ設計と作る会社は別々になったのか。 ここは短く聞きます。 1987年、台湾で今や世界最強の反動体の自宅製造メーカー、TSMCが生まれました。 作ることだけを仕事にする会社です。 創業者のモーリス・チャンさんは、台湾には製造しか強みがない。 だからこそ、超巨峰で選んだ最も害の少ない選択だったと振り返っています。 当時は作るだけでは市場がないと評判がとても悪かったはずです。 今では考えられないですよね。 それでも流れは変わりました。 私は理由を一言で言うと、工場を建設する費用があまりにも高くなりすぎたかなと見ています。 例えば、1996年、アメリカのある大手反動体メーカーが発表した新しい工場の計画。 工場建設13億ドルでした。 大体2000億円ですね。 それが今や熊本のTSMCの2つ目の工場の当初の計画。 139億ドル、約2兆2000億円です。 桁が違いますよね。 規模も世代も違いますが、本当に全然金額が違うんです。 つまりこのように新たな設備投資にかかるお金がとんでもない高さになってきている。 加速度的に上がっているということなんです。 設計して研究開発して製造までする。 それを一社でやり続けるにはあまりにも額が大きすぎる。 しかも当時の日本企業、NECや日立投資は、いずれも反動体だけの会社ではなかったんですよ。 当然ですよね。総合電気メーカーなど。 大きな会社の中の一つの事業で、専業ではない会社が多かった。 でも、設計、研究開発、製造、莫大なお金がかかる。 なかなかそれを全て賄うというのが難しかった。 そこへ作ってくれるTSMCができた。 だから工場を持たずに設計だけで勝負する会社が、この時期からどんどん増えていったんですね。 増えたのは1991年から92年頃と言われています。 今やNVIDIAであったりApple、このような会社もデザインだけして、 製造はTSMCや他の住宅メーカーに任せているという形が終了になってきています。 では本題です。 日本の反動体はなぜ半分のシェアから1割になったのか。 国の資料では理由を5つ挙げています。 その中で、私がここが理由として大きいんじゃないかなと見ているのは3つです。 1つ目、日米反動体協定です。 日本が反動体で飛ぶ鳥を落とす勢いだった、絶頂だった1986年にアメリカと日本で結んだ取り組みです。 中身を一言で言うと2つの約束なんですよね。 日本の反動体をアメリカならず日本以外の市場で安売りしないこと。 そして2つ目、日本市場で外国の反動体をもっと売れるようにすること。 自由貿易とはという感じなんですけれども、 翌年の1987年にはアメリカが日本が約束守ってないよということで、 最大3億ドル、今のレートで約470億円の日本製品に100%の関税をかけました。 なんか今のトランプさんとやってることに似てるなと若干感じるところではあるんですけど、 それほど日本の反動体が強かったということですね。 1991年の第2回の協定では、日本の市場で海外製の反動体のシェアが20%を超えること、 アメリカの業界が期待している。日本政府もそれを認識していると書かれました。 これだけの協定をやられると、なかなか日本メーカーとしても厳しいと。 当時トブトレを落とす勢いだった日本製の失速のきっかけとなったと言われています。 この協定は1996年に終わりました。 ここでちょっと疑問が出ると思うんですけど、協定は1996年に終わった。 でもなぜその後も落ち続けたのか。理由は2つです。 そこで2つ目の理由が出てきます。 2つ目は、市況の波に合わせて投資を続けられなかったことですよね。 当時の日本反動体は、NECや日立、三菱、東芝といった大きな会社の一部でした。 これが先ほど申し上げましたね。 反動体って波がとても大きい業界なんですよ。 でも悪い都市でも巨額の投資を続けなければライバルに勝てない。 でも大きな会社の一部だと、社内の他の事業と予算の取り合いになって思い切った決断がなかなかできない。 これやっぱり組織で働く身として痛いほどよく分かりますね。 なかなか利益が高くなっていない。 でも投資しないと勝てない。 ただその投資の判断が大きな組織の一部だとできない。 だから乗り遅れてしまうという流れなんですよね。 私は以前、投資家の方に会社のPRをするIR、Investor Relationshipという投資家向け広報の仕事をしています。 投資家が見ていたのは大きく3つだと思っています。 利益率、キャッシュフローを生み出す力、そして市場の成長性。 この中でいかにシェアを取って成長していけるか。そこが厳しく見られるんですよね。 やっぱりこの材料の営業をしていると、この不幸不況の波、市場の成長の波、 不況の時は注文がはっきり減ります。逆に今は業界全体で作っても作っても絶えない。 この激しい波の中でいかに投資を続けられるか。それが勝負の分かれ目なんですよ。 一部として半導体をやってきた日本の会社は、この投資の競争でやっぱり起こってしまう。 一方で台湾であったり、それと加えて韓国ですよね。今サムスンであったり、SKハイネクスというところが 昨日配信でお話しした通り、メモリー半導体、記憶を透かされる半導体のところで もう圧倒的に高値化されています。 1990年代から2000年代にかけて、官民一体となって半導体で国を建てるということで 巨額の投資をして支援し続けたんですよね。 総合電気の一部だった日本と国を挙げて本来の日本の半導体を建てることができるようになった。 日本の半導体の中で、日本の半導体を建てることができるようになった。 総合電気の一部だった日本と国を挙げて本気の勝負を仕掛けた韓国。 この坂が大きかったのかなと感じますね。 3つ目、分業の流れに乗れなかったんですよ。 工場を持たない設計の会社が最初に出てきたところ、そこの製造を引き受けていたのは日本のメーカーだったと言われています。 日本も最初受け皿だったんですよね。 でも1980年代に作ることで天下を取って強すぎた。 だからこそ新しい分業の形をうまく切り替えられなかったと見ていますね。 世界が設計と製造に分かれていく中で、日本の会社は半導体の部分を切り離してまとめ直すのに時間がかなりかかってしまったんですよね。 大変な中で生まれたのがエルピーダという会社とルネソスという会社です。 メモリーの会社であるエルピーダは1999年にNECとヒタチのメモリー事業が一緒になって生まれました。 ただ2012年に経営破綻してしまいましたね。 負債は約4480億円。当時製造業で過去最大と言われました。 ただ主力だった広島の工場はアメリカのマイクロンという会社の参加に入り、今もメモリー半導体の基幹工場として動いていますね。 ルネソスは経営破綻していません。 2013年に国が主導するファンドから合わせて1500億円の出資を受けて建て直しました。 これ難しいのが、いろんな会社が逃亡したので、工場、拠点ごとに使う材料もシステムも文化も違うことが多い。 しかもそれまではライバルだった。 それぞれプライドもある。1980年代には世界一だったので。 やっぱり揉めやすい。揉めるんですよね。 だからこそなかなか頑張って一緒にやろうと創造効果が出るというのが難しいというところですよね。 だからこそなかなかうまくいかなかったということもあるのかなと思いますね。 ここで最初のいただいた匿名のご質問に戻ります。 政府主導で始めたのになぜうまくいかなかったの? 1970年代の後半、国と5つの日本企業が一緒に研究した超LSI技術研究組合というのは、 その後1980年代の日本の飛ぶ鳥を落とす勢いに貢献した共同研究だったと言われています。 ただですね、その後国の資料によると、やっぱり日の丸自慢主義に陥ってしまったと書かれているんです。 やっぱり世界一になったと、その成功体現が強すぎてですね、国内に閉じこもって世界と繋がれなかったと、 国自身がそう振り返っているんです。 それほどですね、イノベーションのジレンマとも言いますが、 一回地位を築いてしまうと、そこをぶっ壊して新たなイノベーションをしていくというのは本当に難しいんだなというのは、 今回調べていて感じましたね。 それでもですね、日本には残っているものがあります。 私が扱っているような半導体の材料、そして半導体を作る装置ですね。 やっぱり半導体を作る材料で約5割、製造装置で3分の1が日本企業の世界シェアです。 やっぱり私も半導体材料の会社で働いていますが、日本企業はめちゃくちゃ強いですよ。 お客様の細かい要求に対応できる技術力とレスポンス力、 やっぱりそのきめ細やかさや粘り強さって日本企業の強みだなというのは働いていて感じますよね。 熊本のDSMCの2つ目の工場についても、基盤となるウエハーという材料、 これは日本のサプライヤーから調達すると。 さらにですね、他の材料も日本にある会社からの購入を50%以上にすることを目指すと書かれていますね。 やっぱり半導体そのもののシェアを落としたんですけれども、 それを作るための材料や装置って今も日本めちゃくちゃ強いんですよね。 このように書くことができるっていうぐらい。 この熊本のDSMCには日本の会社が出資しています。 一社で掲げ込まず、外で組んで工場の負担を抑えると。 このような設備負担を減らすやり方っていうのは今主流になってますね。 ソニーも先日熊本の工場をTSMCと合弁会社を作って運営すると。 一社だけでやらないと。 一部まで全部抱えるとは正反対のやり方ですね。 そしてさらにですね、今工場が日本に戻ってきてるんですよ。 熊本にはTSMC、北海道にはラピダス。 今週の月曜日の配信ではイーロン・マスクさんが自分で半導体を1から作り出そうとしているという話もしました。 分かれていったものがまた近づいていると。 今の揺り戻しが起こっているんですよね。 ここでくのひろさんからいただいたご質問にもお答えします。 北海道のラピダスって実際どうなの? ラピダスは北海道で最先端の半導体を作ろうとしている会社ですね。 期待と心配は一つずつ言います。 期待は最先端の半導体を日本で作るという挑戦そのもの。 しかも大量生産ではなく少ない量をたくさん種類作る方向と。 私理解してるんですけども。 TSMCなど他の常に先行する会社と差別化している狙いっていうのはすごいいいなと思いますね。 心配は技術の高いレベルですね。 最先端の世代で日本は長く遅れてきています。 だからこそ本当にできるのか。 その心配は正直まだ拭えてないですね。 本編以上です。 # まとめ：分業、投資を続けられなかった日本、それでも残った材料と装置 はい、じゃあ今日のまとめに入ります。ポイントは3つ。1つ目、工場が高くなりすぎて設計と作るの分業が進んだ。 2つ目、日本は自強の波に合わせて投資を続けられる分業にも乗り遅れた。 世界のシェア半分を持っていた1980年代から今は1割になっています。 3つ目、それでも材料と装置の強みは残っている。そして廃炉体の工場自体も日本に戻ってきている。その上が今の流れですね。 質問してくださった方は日本は勝ち切れるのかと書かれていました。 正直先のことは分からないんですけども、いまだに強みを圧倒的に持っている材料、そして装置はここで勝っていくのとともに 最先端の半導体を作るラピダスや熊本に来たTSMC、そこをフックに半導体の製造自体も強みをまた取り戻していく。 それの一助になるような動きを今後もしていきたいなと思います。 今日のまとめでした。 # クロージング：明日はデータセンターと電気、来週はぽんすけさんの質問 はい、いかがだったでしょうか。最後に皆さんに質問です。 1980年代、日本の半導体が世界の半分のシェアを持っていたこと、ご存知でしたか? NH、日立、東芝、三菱電機、世界を接近していた会社の製品で覚えているものがあれば、ぜひ教えてください。 半導体ではなく、最終製品。こんな製品あったな、日本の製品すごかったなと。 ここまでの歴史を聞いてどう感じましたか。この配信への感想でも大歓迎です。ぜひコメントをよろしくお願いいたします。 今日の朝と夜にXとノートの記事を出します。朝は今日の今話した話。夜は昨日発表されたPSMCの決算の話です。 明日はオープニングでお話したデータセンターと電気の話をじっくりさせていただこうと思います。お楽しみに。 そして来週の金曜日、ポンスケさんからいただいた質問にお答えします。 半導体が不足していたとき、自動車向けの優先順位が下げられたって本当? 自動車と半導体の力関係は変わったのか?この話をしたいと思います。ポンスケさんありがとうございます。 質問はいつでも受け付けています。コメントでもいいですし、概要欄のフォームからもお待ちしています。 今日の配信が面白いと思っていただけたら是非、いいね、コメント、チャンネルのフォローよろしくお願いいたします。 それでは今日も一日ご機嫌に。熊本の半導体の現場から、KOUHEIでした。