# オープニング：特別企画「2018年の私」 おはようございます。熊本で半導体材料の営業をしているKouheiです。 今日は10月20日、火曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。 昨日はですね、お話した通り、昨日お話した通り、今日はVoicy10周年の特別企画でお話します。 テーマは2018年の私です。その年、どこにいて何をしていたかと。 まず、2018年。ある数字が面白かったので調べてみたんですよね。 2018年に出たiPhoneXS。当時の上位モデルです。容量256GBで税込みおよそ14万円でした。 上位モデルでこれだけ当時の容量が大きいモデルだとこれくらいしたんですね。 そして今年、2026年に出たiPhone18 Pro。最新モデルですね。同じ256GB。いくらだと思います。 税込み21万9800円です。いや、高い。高くなりましたね。およそ1.6倍です。 8年でこれだけ上がったんだと。高くなってきたなとは思いましたが、 数字で並べてみるとこの8年間の変化ってほんと凄まじいですよね。 今日は3つの順番でお話します。 1つ目はこの8年間のお財布の変化。 2つ目はその裏で起きていた半導体業界の変化。 そして3つ目が2018年の私。そこから何が変わったのか。 皆さんは2018年どこで何をしていましたか。ぜひコメントで教えてください。 それでは本編へどうぞ。 # 財布で見る8年（iPhone・円安・最低賃金） はい、早速結論です。3つあります。 1つ目、8年で暮らしの値段ははっきりと上がりました。 まあ、円安の部分と、それでは説明しきれない部分があります。 2つ目、半導体は景気で余ったり、足りなくする、足りなくなったりする部品から、 国とAIが取り合う戦略的な部品、安全保障にも関わる、極めて重要な部品になりました。 3つ目、私自身も変わりました。現場に行きたいと手を挙げ、今は熊本の現場にいます。 では1つ目、お財布の話です。 冒頭、iPhoneの同じ上位モデル、同じ容量256GBで、価格1.6倍。 もちろん性能は大きく上がっています。 正直、8年前のiPhoneと今のiPhoneだと同じものではないですよね。 全くスペックが違うという形になっています。 それでも、値段の上がり幅は大きい。 じゃあ、なぜこんなに上がったのか。 まず1つは、円安ですよね。2018年1ドルだいたい110円でした。 110円だったんだと思いましたけれども、今158円前後ですよね。 同じ1ドルのものを買うのに1.4倍の円が要ります。単純掲載ですけれども。 ただ、それだけだと説明できないですよね。 できないですよね。この値上がりの大きさというのは。 残りは、私はやっぱりスマホの中の半導体の値上がり、 特に記憶を司る半導体、メモリの値上がりが大きいと報じられていますね。 メモリは半導体の1つなんですけれども、AIの動かすデータセンターだから、 特にこのメモリをめちゃくちゃ多く使うんですよ。 AIを作業させるための作業台、そして記録をしておく倉庫の役割を果たすメモリ、 どちらも極めて多く使うと。 だからこそ、その煽りを受けて供給が絞られているiPhone向けのこのメモリ、 その値段が上がってしまっているってことなんですよね。 一方で給料はどうかと。 これが私が今住んでいる熊本。 2018年の最低賃金762円でした。 わー、なるほどと。 結構安いなという感じなんですけれども、 今年の1月からは1034円、272円上がっています。 およそ1.36倍。 つまりですね、給料も上がったと。 でもスマホはそれ以上に上がったと。 これがお財布で見た8年になります。 # 半導体の8年（インテルの時代からAIの時代へ） それではですね、ここからは半導体の業界に何が起きていたかについて話そうと思います。 まず2018年の景色からお話しします。これが私当時ですね、半導体材料の仕事に移った頃の景色ですね。 それまでは経営企画IR、投資家向け広報をやっていたんですけれども、そこから事業部の方に移ったという感じですね。 2018年ってまだアメリカのインテル、あの皆さんパソコンのインテル入っているとか有名ですよね。 ここがですね、まだ強さを保持していた。TSMCやサムスンの追撃を受けながら、まだ業界のトップをまだ走っていた時代ですね。 そして、今の記憶誌や日本の半導体メーカーですね。当時の名前、東芝メモリーです。ちょうど東芝から分社化された頃でした。 東芝、いろいろ経営問題が起きてですね、この分社化に至ったわけなんですけれども、社内もゴタゴタしていて、この先どうなるんだろうこの会社という空気でしたね、正直。 今のように大きな利益を出すAIによって一気に沸騰するように業績が上がってくるような会社になるとはですね、当時本当想像つかなかったですよね。全く想定しなかったです。 そしてソニーですよね。日本の大手半導体、スマホのカメラの目の役割を果たすイメージセンサーという半導体を作ってますね。 ここは当時からAppleと組んでカメラのセンサーを作っていて好調でしたが、やっぱり今ほどの存在感はなかったですよね。 スマホの台数も当時より今の方が多いですし、かつそのセンサーというのがですね、スマホだけではなく、フィジカルAI、自動運転の車、その用途がどんどん拡大していったので、今ほどの存在感ではありませんでした。 最後、国の後押しでNINANOを目指すラピュラス。今やってますよね、北海道で。これ影も形もないですね。 あと追加で広島のマイクロンですね。広島にマイクロンという半導体の工場があるんですけれども、ここはですね、2012年に破綻したLPDAMをアメリカのマイクロンという世界的な大手半導体メーカーが買った工場なんですけれども、 今ですね、ここもAIの爆発的な需要の伸びによってめちゃくちゃ滑挙なんですよ。フル生産でかつ設備投資もガンガンやっていると、もう大変な現場なんですけれども、当時はですね、そこまで今ほど注目はされていなかったという形ですね。 やっぱりそのAIっていうところがいかにこう大きく影響しているのかっていうのを、この2018年を見ることでもわかりますよね。この8年、やっぱ節目が3つあるなと思いますね。まず1つ目、2018年ですね。 ここ、アメリカと中国の貿易摩擦が激化していったとこですね。アメリカは中国から入入費に追加の関税をかき始めました。半導体が国と国の争いの道具になり始めたんです。 続いて2021年、前年のコロナからですね、開けて半導体が逆に足りなくなったんですよ。皆さん覚えてませんか?結構新車が何ヶ月も長いもので届かなくなると、納期が遅れると半導体不足でということがあったと思いますね。この話はですね、今度の金曜日にお話ししようと思っています。ぜひこちらもお聞きください。 3つ目は2022年の年末。やっぱりここが大きかった。何が起こったか。チャットGPTの公開ですよね。ここから一気にこの4年間でAIが一気に半導体の使い道の主役になってきています。 数字で言いますと、世界最大の半導体自宅製造会社、TSMC。この売り上げのうち、AI向けの高性能コンピューティングという割合が会社の売り上げの比率であるんですけれども、2018年はここ33%です。それがですね、2025年、昨年、一昨年ですね、58%です。 あれだけ大きい、そして成長している企業の中で、これほどですね、割合として上がってきていると。もう圧倒的に売り上げが伸びているんですよ。スマホからAIに主役が変わっています。 世界の半導体の市場も見てみますと、2018年の市場規模、52兆円でした。妖怪団体の見込みで2026年、いくらだと思います?240兆円です。 レートが違うんで、円で見るとですね、4.6倍の規模なんですよ。いや、これほんとすごいですよね。市場規模がこの8年間で4.6倍。 見込みの通じなんですけれども、やっぱり特にですね、メモリ半導体の値上げ、AIの需要の爆発、ここら辺がですね、大きく寄与している形になりますね。 インテリが強かった2018年から、AI、国と国との争いの中に半導体がある。そのようにですね、8年で半導体というところを取り巻く景色っていうのは大きく変わりました。 続いては、2018年の私、何が変わったのかについて話します。 # 2018年の私、何が変わった？ はい、2018年の私。私ですね、まずは年賞はですね、 投資家向けの候補、IRの仕事をしてましたね。 この年の前の年、2017年に会社として大きな問題というか出来事があってですね、 投資家向け候補としてその投資家の皆さんとか株主の皆さんに 説明やお願いをしなきゃいけないことがめちゃくちゃ多くなってですね、 IRの担当として株主総会、大きなイベントの対応をしていても今では考えられないほどの忙しさでしたね。 株主の皆さんへのアプローチ、社長と一緒に投資家を守るツアーの企画をして実行すると。 若手のうちにですね、こうやって社長とか事業部長とか、 そういうエグゼクティブクラスの人たちと主に仕事をするっていうことで、 学びはものすごく多かったですね。 ただ正直なところですね、やっぱまだ8年前か、ちょうど30歳になるかならないかぐらいの時なので、 なんか何て言うんだろうな、現場感がないというか、 ちょっとあまりにも正直上すぎて、 これって自分が今やることなんだっけっていうところはちょっと感じちゃっていましたね。 だからですね、手を挙げて当時IRで担当していた半導体材料の事業に行きたいということで手を挙げまして、 そして2018年の4月に半導体材料の事業に移りました。 これ移った先の半導体材料の事業ってすごい特殊で、 もともと外資との合弁で立ち上げた会社で、小会社なので、 あんまり親会社との関係性が薄いと言いますか、 プロパーの人がほとんどいなくて、中途で入った人がほとんどだったんですよ。 別の会社に転職してきたような感じでしたね、正直。 規模も今よりずっと小さくて、自分たちで手探りで進めていくみたいな感覚。 一方で毎日海外の売り上げの方が当時からほとんどだったので、 アメリカや台湾、韓国、ヨーロッパとの打ち合わせやりとりが極めて多いと。 海外とのお客さんを真剣にやりあっている海外メンバーとやりとりをすることが多かったんで、 そのスピード感であったり、そのシビアさが全然違うなっていうところ。 別のベクトルで違うなと、すごいなと思ったことを覚えています。 そして2018年、私、結婚したんですけれども、その前の年の10月に人生で初めて実家に出て、 日本橋の人形町に住んだんですよね。 人形町って住んだ方いらっしゃるかどうかわからないですけど、本当最高なんですよ。 私、東京生まれ東京育ちなんですけど、人形町がやっぱり生涯一番好きでしたね。 理由3つあって、1つ目、いくつも路線が使えて交通の便が抜群なんです。 2つ目、坂がないんですよ。湾岸エリアなんで。 日本橋、銀座、東京、秋葉原まで自転車でパッと行けちゃうんですよね。 3つ目、何よりご飯が美味しいと。 外食もめちゃくちゃあるんですけど、一方で下町なので商店街があって食材の買い物もできる。 夫婦で、よく東京戻るなら絶対また人形町してみたいよねと、そう誓っていますね。 当時は子供が当然いなかったので、 妻は医療関係の仕事をしてるんですけど、当直をしたり、現場にずっといるという形だったので、 その業界の全く違う忙しさというところも目当たりにした形でしたね。 当時私がまさか熊本に住む、そこで半導体材料で営業するなんてことは全く思わなかったですね。 想像していなかったです。 2018年の熊本には、当然TSMCもなかったし、うちの会社の拠点もなかったし、想像しえないことが今起こっているという形ですよね。 その後2022年に自分で手を挙げて営業になって、2024年家族で熊本に移ったという形ですよね。 熊本もこの数年で大きく変わりました。 2021年にTSMCが熊本で工場を作る計画を表明、2024年に第一工場が稼働。 そして先週の10月16日、昨日の配信でもお話しましたが、第二工場をサンナの先端の工場に変える計画を国が認めました。 街も変わったんですよね。 やっぱり熊本に暮らす外国の方、2018年は1万6千人、それが2025年末は3万2千人、およそ2倍に増えています。 やっぱり人の流れも激しくなっているという形ですね。 新しい半導体の工場が出てくると、その材料はその工場より前に動き出すんですよ。 だいたい2、3年前から選定や評価が始まっているので、私たち材料の仕事は工場が稼働していくよりもずっと先に動くんですよね。 なので、先んじて人が動いている、物が流れている、街が変化していく。 こういう変化が今まさに起こっているという形ですね。 現場感が欲しくて手を挙げた2018年の私。 ここが今熊本の現場にいると、8年で一番変わったのはやっぱりそこかなと思いますね。 本編以上です。これからクロージングまとめに入ります。 # まとめとクロージング、明日の配信は？ 今日のまとめです。3つあります。 1つ目。8年で暮らしの値段ははっきり上がりましたね。 永安の分と、それでは説明でききれない部分。 2つ目。半導体は国とAIが取り合う部品に変わりました。 3つ目。現場に行きたいと手を挙げた今。 挙げた私は今、熊本の現場にいます。 冒頭で2018年、どこで皆さん何をされていましたか?とお聞きしました。 ぜひコメントで教えてください。 そしてもう1つ。皆さんがこの8年で一番値段変わったなぁと感じるもの、何ですか? 今日の夜の記事では、この8年、2、3回あった寝上がりの波を、 もう少し、ノートとXの記事で書きたいと思います。 ぜひこちらもご覧ください。 明日の水曜日は、デイリートークテーマの年末調整書類の準備、 今マスにやってますよね?をお話しします。 合わせて、今、日本企業が取り組んでいる次のAI、フィジカルAI、 時々ニュースで聞くかもしれませんが、 実世界で活躍するAI、ここに日本企業が取り組んでいるという話について触れようと思います。 今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。 それではみなさんご機嫌に。 クワノトの半導体材料の現場から公平でした。