# オープニング：10/22 コラボのお知らせと、今週の有言実行 おはようございます。熊本で半導体材料の営業をしているKOUHEIです。 今日は10月19日、月曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。 最初にお知らせです。今週の木曜日、10月22日の夜8時から 東漢さんとライブでコラボ配信をさせていただく予定になっています。 東漢さんは人事の仕事を29年間続けている現役の大手メーカーの人事部長さんですね。 毎朝6時半に職場の人間関係や働き方の悩みに寄り添う放送をされていて、 私と同じこしかわしんじさんのVoicyディスナー仲間ペンペンズの中心的な方のお一人です。 私も毎日聞いてコメントを入れています。どんな話をするかは今2人で考えているところです。 ぜひライブに遊びに来てください。 では今日の本題に入る前に雑談です。 今日のデイリートークテーマは有言実行してみる週です。 昨日の放送の最後に私も有言実行してみますとお話ししました。 今日はそれを言います。私が今週有言実行すること、それは一つ。 毎日Voicyのデイリートークテーマで冒頭の雑談部分3分しっかり話すことです。 きっかけは先輩パーソナリティのマヒロさんですね。 マヒロさんは私と同じくハルユキさんにインバイテッドされて、Voicyパーソナリティに昨年なられた方ですね。 私と同じくメーカーで働いているんですけれども、そのマヒロさんがですね、毎日デイリートークテーマで話すということを言っていて、 そこでトークの力と言語化能力を磨くとおっしゃっていて、これすごいなというふうに思ってたんですよね。 なので、せっかくこういうテーマがあるんだったら、まず1週間私もやってみようと思います。 明日の火曜日なんですけれども、デイリーテーマではなく、Voicyの10周年の特別企画2018年の私というものがあって、そこをお話ししようと思います。 2018年は私が半導体材料の事業部に移動した節目の年、そしてプライベートでは結婚した年でもあるので、 明日は2018年から今年までの私生活と半導体業界、それぞれの大きな変化についてお話ししようと思います。 水曜日からデイリーテーマで、水曜日は年末調整書類の準備、木曜日は簡単さ対策を始める、金曜日は副業アイデアを考える、土曜は最近読んだ本の話、 日曜日は今年のラスト3ヶ月、なかなか難しいものがありますね。でも宣言したからには毎日やります。 そして皆さんの毎日ちょっとした話もぜひコメントでお聞かせください。 今日についてはですね、今週何か一つやると決めたことってあります?ぜひコメントで宣言お願いします。 私もそれを元に自分の行動を変えていこうと思います。それでは本編へどうぞ。 # 熊本第2工場、国が認めた中身。「ナノ」は半導体の世代のこと はい本編です 今日の話は熊本のニュースですね10月16日先週の金曜日経済産業省が TSMC世界最強の半導体製造メーカーですね の熊本の第2工場の計画の変化を認めました 計画の変更です早速結論です3つ目3つあります 1つ目熊本のTSMC第2工場は汎用品広く使われる 汎用品の工場からAIに使われる先端の半導体を作る工場として計画が生まれ変わりました 2つ目先端品を作ることで生産する数量が減ります ただこれは工場の設計上仕方がありません それでも TSMCそして世界の半導体市場における熊本の存在感はさらに高まると私は見ています 3つ目新しい世代ほど 材料に求められることは極めて厳しくなる そこに挑むのはめちゃくちゃワクワクしますね では何が変わったのか変わったことは4つあります 1つ目作るものですね その前にこの後です何なのっていう言葉が結構出てくるのでこの言葉について少しだけ 説明させてください 半導体で例えば3なのとか5なのと6なのとかあるんですけれどもこれは半導体の 世代のことです この数字が小さいほどつまりですね 6なのとかから3なのっていう風に小さくなるほど新しくで先端の世代になるってことなんです 元々の計画この熊本第二工場12なのと6なのという半導体の世代を作る 計画でした 報道によると車や工場の機械家電など幅広い世代に使われる ものですねそして今回計画が承認されたもの 3なのです3なのという世代今ですね ai 向けなどの最先端主力として使われる世代なんですよね この3なのという世代の半導体を日本国内で作るのはここ熊本が初めてになります 史上初ですね 2つ目作る量ここが今日一番驚いたんですけれども元の計画は1月に48,000枚 48,000枚です で新しい計画1月に6,000枚ですつまり8分の1に減ってるんです 3つ目国の補助 上限は7,320億円から6,451億円に下がりました 870億円減額しています これは計画の変更に合わせたということですね 4つ目時期 最初の出荷は2027年の年末頃から2028年の年末頃に1年後ろずれになりました つまり 世代は より先端のものになった ただ量もお金も 時期も小さくそして遅くなったと今回それが認定された計画の中身です 8分の1か生産数量めちゃめちゃ小さくなったなと少なくなったなと聞こえますよね でも私悲観してないんですよその理由を次のチャプターでお話しします # なぜ量を減らして先端に？ TSMCの売上と、2028年の稼働 では、なぜ量を減らして世代をより先端なものにしたのか。 国に出したTSMCの計画には、理由が一行で書かれています。 AIの急速な進展に伴う市場環境の大きな変化を踏まえている。 つまり、AIの需要が大爆発しているのです。 それによって計画を変更したと。 この需要って、TSMCの決算を見るとはっきり分かるんですよね。 先日ですね、XでTSMCの売上を使い方、用途別に分けて、 その推移を比べたグラフを見たんですよね。 AI向けがもう圧倒的なんですよ。 数字でいうと、7月から9月の売上のうち、 AI向けと呼ばれる売上っていうのが68%だったんですよね。 これ、時期を変えてみると、 4年前の2022年は41%でした。 つまり、売上の4割から7割近くまで、 AI向けの売上が増えているんですよ。 TSMCという巨大企業の中で、 売上自体もめちゃくちゃ伸びている中で、 このような売上比率が7割近くまで増えているっていうのは、 このAI向けの売上っていうのが、 圧倒的な存在になっているということなんですよね。 半導体の世代を見ても同じです。 この7月から9月まで、一番売れたのは3なの。 まさにこの熊本で作る製品、世代ですね。 売上の33%です。 一方で、その前の計画に作られると言われていた世代は10%。 これ、2022年の初め頃には30%あったので、 もともとの計画作られっていうものが、 この4年間で、 TSMCの中で売上が3分の1の割合になっているってことなんですよ。 つまり、もともと作られる世代のものは、 もう売上の割合がどんどん減ってきていて、 その代わりに今回作ると言われている先端の世代、 3なの、AI向けっていうのが、 圧倒的な存在になってきているってことなんですよね。 そしてTSMCは10月15日の決算発表会で、 3なののこの熊本で作る工場を台湾、アメリカでも増やすと話しています。 もう狙いの数量まで作りきれた世代については、 工場を放すことはしない。 つまりですね、この3なの、 AI向けに使われる半導体に注力して、 それ以外の汎用品の世代は、 もう工場を新たに新設しないということなんですよね。 そして報道では今回の計画、 第二工場の第一段階だとしています。 TSMCも市場の需要に応じて段階的に検討すると。 建物の広さと働く人の計画は変わっていないんですけれども、 ここから第一段階、第二段階と、 さらに熊本が拡張していく可能性があるってことですね。 ここから私の見方なんですけれども、 このような変化があった理由は3つあると思っています。 一つ目、先端の半導体はAIの需要があります。 ここが本当に半端じゃない需要の大きさなんです。 二つ目、先端の半導体は1枚あたりの値段が極めて高いんです。 三つ目、使う装置も工程も前の世代と比べ物にならないほど大掛かり。 同じ建物でより手間のかかるものを作る。 だから作る枚数が減るのは仕方ないと。 私はそう見てますね。 つまり量が減っても作るものの重み、そして価値がめちゃくちゃ上がるってことなんですよ。 熊本の存在感はだからこそむしろ高まっていくと考えますね。 地元の新聞はこのニュースを半導体産業の収穫に弾みがつくと伝えていました。 世界の中で3nanoという先端の半導体を作る。 熊本はどのような位置にいるのか考えると、 この世代の量産をTSMCが台湾で始めたのは2022年の年末。 台湾の本土で始めたのはまだ4年前なんですよね。 台湾ではちなみにその先の2nanoというさらに先端の量産も開始され始めたと言われていますね。 アメリカのアリゾナではこの3nanoは2027年の後半と報じられています。 熊本は2028年。 アリゾナに続いて熊本も先端の半導体を作れる体制になる。 つまりそれぐらいTSMCの中でも重要拠点になるということなんですよね。 だからこそ、熊本の存在感が高まってくるのかなと思っています。 ただ、2028年、私は遅れる可能性もあるのかなと感じてますね。 理由は2つあって、1つ目は第二工場はもともと2027年の年末に動く計画だったんです。 ところがですね、周りの道路の渋滞もあって着工が2025年の10月までずれ込んだんですよ。 そして今回3nanoに世代を変えたことで1年後ろずらしになったんですよね、工場の稼働。 2つ目、最先端の工場は立ち上げそのものがめちゃくちゃ難しいんですよ。 アメリカのアリザナの工場でも設備を設置する熟練の職人さんが足りずに、量産が1年間を増えました。 熊本の第一工場は予定通りに動いたんですが、今回第二工場は先端の3nanoを作るということで、簡単ではないと思いますね。 それでは次のチャプター、日本に何が残るのか、今後の展開についてお話しします。 # 税金で日本に何が残るか。ソニーとの合弁と、材料の厳しさ 6451億円の税金が補助金として投入されるのですが、日本にこの投資で何が残るの?どんな条件があるの? 国が3つ条件を付けているのです。 1つ目、生産能力が揃ってから10年以上が少なくとも作り続けること。 2つ目、工場が使う材料は日本の中の会社から半分以上買うようにすること。 3つ目、世の中で半導体が足りなくなったときは工場の稼働を上げて増産すること。 そして国から求められれば、日本のお客さん向けに供給を増やすよう、話し合いに応じること。 そして条件を守れずに認定が取り消された場合は、補助の返還を求められます。 じゃあ熊本には何が残るの?熊本では他にも動きがあるんですよね。 日本のソニーとTSMCが、次の世代のスマホのカメラの目の役割を果たす半導体、画像センサーを作るために合変会社を作ります。 2社で収支するのは7470億円。新しい工場では2029年から量産する計画ですね。 ソニーのセンサーがスマホやフィジカルAIの目の役割を果たす。その半導体の一部をTSMCと組んで作るというすごい計画ですね。 やっぱりこれスマホだけではなく先ほど申し上げたフィジカルAI、動くロボット、あとは車ですよね。 自動運転が今後進んでいくというところに合わせてセンサーを作るという計画があります。 このような変化があるんです。ここからは一般的な話ですね。半導体の世代が新しくなると材料の評価によって極めて厳しくなります。 求められる品質は前の世代と比べ物にならないんですよ。最先端の工場ほど材料を入れるまでの十分にものすごく時間がかかる。 おそらく年単位で準備がこれから必要になってきますよね。もう準備は始まっています。それだけ新しい材料を入れるのは難しいと。 工場の立ち上げそのものも極めて難航すると思いますね。それほど難しいんですよ。材料の会社にとってそこに対応していくのが本当にチャレンジング。 私としては半導体材料の営業をしているので、この新しいチャレンジめちゃめちゃワクワクしてますね。 それでは今回の話のまとめとクロージングに移ります。 # まとめとクロージング、明日の配信は？ 最後にまとめです。ポイントは3つです。 1つ目、熊本のTSMC第2工場は、汎用品の工場からAIに使われる先端の工場に生まれ変わりました。 作るのは3nanoという先端のAI向けの半導体。 1月6000枚です。 2つ目、先端品を作るので数量が減るのは工場の設計上仕方ないです。 それでも熊本の存在感は高まると見ています。 3つ目、新しい世代ほど材料の評価と認定は極めて厳しくなります。 そこに挑むのは本当にワクワクします。 冒頭で私の有限実行のお話をしました。 今週は毎日冒頭の3分、テーマのお話をするということを今週のやることにします。 今週やるということを皆さん何しますかと冒頭お聞きしました。 ぜひコメントで教えてください。 そしてもう一つ、熊本の工場が汎用品からAIに使われる先端の工場に生まれたこと。 皆さんはどう見ていますか。 皆さんの周りでも最近AIめちゃくちゃ使われてるなとか、 AIによってなんかめっちゃ変わったなということありますか。 ぜひ教えてください。 今日の朝と夜にXとノートで記事を出します。 朝は今日のお話。 3nanoの工場は普通の工場と何が違うのか、中身を見てみます。 明日は火曜日。 Voicy10周年の特別企画、2018年の私ですね。 私の自身と半導体業界、2018年から大きな変化がありました。 それをお話しします。お楽しみに。 今日の配信が面白いと思っていただけたら、ぜひいいね、コメント、チャンネルのフォローをお願いします。 それでは今日も一日ごきげんに。 熊本の半導体の現場から。 工平でした。