# 出張のない1週間で体調が絶好調／最近読んだ本の話 おはようございます。熊本で半導体材料の営業をしているKOUHEIです。 今日は10月24日、土曜日です。 皆様、いかがお過ごしでしょうか。週末ですね。 実はですね、今週、私、久しぶりに出張が一つもなく、ずっと熊本にいた1週間でした。 そして会食もなくて、本当に珍しい1週間でしたね。 そこでですね、先週の日曜から昨日まで、今日まで、ずっとお酒を抜いて毎日7時間寝るということを心がけました。 そうしたらですね、本当に体調いいんですよね。 スマートウォッチの健康スコアもめちゃくちゃ高くて、やっぱり規則正しい生活、これに限るなと感じているところです。 なので、これからも行動実験をしようと思います。 出張中もなるべく睡眠を7時間確保する。 会食の時もお酒は前半だけにして、後半はノンアルコールにすると。 体調を優先する過ごし方を試してみようと思います。 さて、土曜日のデイリートークテーマは、最近読んだ本の話です。 読んだ本で印象に残った本、2冊ありますね。 1冊目、ダイヴィズゼロ。 これ、ちょっと前の本なんですけど、大好きで何度も読み返してるんですよね。 やっぱり一番好きなのは、人生は思い出作りだという考え方ですね。 お金は貯めるだけでは意味がないと。 使って思い出に変えてこそ価値がある。 これがめちゃくちゃいいなと共感しています。 なので、私の家では家計管理はしっかりしながら、毎月家族で旅行しているんですよね。 九州ははじめ様々な所に行っており、来週も黒川温泉と麻生に2泊3日で週末に行ってくる予定です。 2冊目はですね、こしかわしんじさんの世界の一流は平日の夜に何をしているのかです。 先日9月にですね、北九州でこしかわさんも参加する読書会に参加してきました。 その中でですね、私はブレインダンプというものを始めたんですよね。 これ何かというと、寝る前に頭の中にあることをですね、ルールなしでバーッと紙に書き出すんですよ。 7分間ですね。 例えばですね、明日やることとか、今気になっていること、今日やったこと、何でもいいんです。 それをバーッと書き出すとですね、寝つきがめちゃくちゃよくなるんですよ。 自分の頭の中にあるものを外在化できるので、すっきりするんですよね。 おすすめです。 皆さんは最近読んだ本で一つでも取り入れたこと、これをやってよかったなというものあります? ぜひコメントで教えてください。 さて今日はですね、リスナーの方からの質問にお答えする回です。 いつもは金曜なんですけれども、昨日は東漢さんとの対談のアーカイブをお届けしたので、今日にしました。 それでは本編へどうぞ。 # リスナーさんの質問と、2021年に何が起きたか 本編です。まず質問いただいたポンスケさん、ありがとうございました。 いただいた質問はこうです。 反動体が足りなかった時、品質に厳しくて価格も叩く自動車向けの優先順位を反動体業界が下げたという話を聞きました。 これ本当ですか?自動車業界と反動体業界の力関係は変わりましたか?というお話でした。 早速結論です。後返しにされたというより、自動車業界が自分で順番を手放したという優先順位を下げた。 そして今はお金を出してその順番を買い戻していると。私はそう見ています。 では何が起きたのか、順番に話していきます。 まずはじめ、2020年春、コロナが来ましたよね。 もうロックダウン、外出禁止の例が出て、車は売れなくなりましたよね。 自動車メーカーはそう見込んで、反動体の注文を大きく絞ったんですよ。 ちょうど同じ頃ですね、在宅勤務が一気に普及して、パソコンやタブレットがブワーって売れ始めたんですよね。 反動体を作る工場は空いた枠でそちらに回したんですよ。 2020年の後半、車が思ったよりも早く売れ始めます。 注文を戻そうとした時には、反動体工場の枠埋まってたんですよね。 これが始まりです。そこで事故が重なるんですよ。 2021年3月に茨城県にある車向けの反動体工場で火災が発生しちゃったんですよね。 生産が戻ったのは1ヶ月後の4月17日。これでだいぶ影響が大きくなりました。 その結果、新車の納期はどうなったのか。 2022年の夏には半年待ちが当たり前。 車種によっては1年を超えるという納期になってしまっているということが報じられています。 ただ、原因反動体はもちろんあるんですが、 それだけではなく、樹脂や塗料、配線の部品を焚いていなかったということですね。 じゃあ、なんで後回しにされてしまったのかについて、この後お話ししようと思います。 それでは続きへどうぞ。 # 車は本当に後回しにされた？ 当時、車が後回しにされた理由として言われたことが3つあります。 1つ目、車向けの反動体って利幅が薄いんですよね。やっぱり単価が安いんで。 2つ目、量がスマホやAIに比べてやっぱり少ないと。 スマホは年に10億台以上。AIはもうそれを上回る勢いですよね。 車は1億台に届きませんと。 3つ目、不況の時にやっぱり自動車メーカーって在庫コントロールめちゃくちゃ厳しくしてるので素早く注文切ったんですよ。 その影響が出ていますね。 やっぱり反動体の側も別に車業界を優遇していないっていうだけではなくて、 他にも需要があるのでそちらを優先したとかそちらからの注文が早かったので、 そっちをやっているので車向けの反動体を作る余裕がなかったという形になりますね。 数字も見ています。台湾TSMC、世界最大の反動体の自宅製造会社ですね。 この会社の売上のうち、車向けって2020年3%なんですよ。 今年の7月から9月4%なんです。割合ほとんど変わってないんですよね。 でもですね、この会社自体の売上がとんでもなく伸びているので、 売上そのものはこの2026年の7月から9月、前の3ヶ月よりも23%増えてるんですよ。 どんどん増えてるんですよね。割合が変わってないということは。 だから別に減らしてるっていうことでもないんですよね、車向けを。 では品質の厳しさはどうかと。品質が厳しいから後回しという報道は特になかったですね。 品質の厳しさというよりも、この車向けの反動体、変わりがきかない。 極めて品質管理が難しい。それが一つの車向け反動体に大きく供給が振り分けられない理由なのかなと思ってますね。 車って何十年も乗りますよね、物によっては。 その間、中の反動体もちろん壊れちゃいけないんですよ。壊れたら人の命にかかるので。 なので、材料に求められる品質も極めて高いんですよ、車って。 もちろん他のものもそうなんですけど、特にこの車の反動体っていうのは、品質要求が高い。 変わりがきかないんですよ。 かつ、材料を例えば一つ変えましょうと。 作る工程を変えるといっても、その認定にめちゃくちゃ時間と労力がかかるんですよ。 何か変えたときに、それによって車が壊れてしまったりとか、動かなくなってしまったりとか、 ブレーキ機関がなくなったら、一貫の終わりじゃないですか。 なので、車メーカーへの反動体の材料って、本当に在庫を確保しなきゃいけないし、 何か変えるといっても、数年単位前から準備をして、品質のデータを出して、 お客さんにもテストしてもらってっていう、さまざまな工程を挟むので、 とても時間と労力がかかると。ここが車の難しさなのかなと思いますね。 それが一つの特性として、車の反動体っていうのはあって、 それによって、なかなか製造を一気に伸ばしたりとか、できないということはあるのかなと思いますね。 それでは続いて、反動体と車業界、力関係はどう変わったのかについてお話しします。 # 車と半導体の力関係はどう変わった？材料の現場から はい、力関係がどう変わったのか。結論から言うとですね、自動車業界は順番をですね、お金で買い戻しに来ました。 例えば熊本。TSMCの熊本の工場には、車の部品の世界的な大手、電装が出資しています。2022年。 理由ははっきり安定して調達するためと言ってますね。 2024年にはトヨタも出資しました。割合2%ですが、 熊本に出資しているんです。アメリカでも同じような動きがあります。 自動車大手のGM、半導体会社と組んで自分たち専用の枠を作りました。 日本の車メーカーも半導体メーカーに何年も先の計画を直接見せるようになりましたね。 一つの会社に頼らず何社からも買う分散の動きも進んでいます。 では今は大丈夫なのか。 今年はAI向けの半導体、特に記憶を使い立てる半導体、メモリーがもう争奪戦になってますよね。 実はですね、私もあんまり知らなかったんですけど、今回調べてみて、車の中にもメモリーってたくさん使われてそうなんですよ。 カーナビの画面とか自動ブレーキとか運転支援判断とかですね。 メモリーの大手、マイクロンによると平均的な車で約16GB。 自動運転が進むともっと増えるとメモリーの搭載がですね。 この車に乗せるメモリーも値上がりと調達のリスクが報じられています。 ただですね、2021年のような大規模な納期の遅延というのは今のところ見当たっていないですね。 ここで一つ材料、私が携わっている半導体の材料の現場の話します。 実は2021年の半導体不足の時は材料メーカーはとても好調でしたね。 半導体が足りないということは作りたくても作れない。 つまりですね半導体工事はどこもフル生産なんですよ。 材料は作った分だけどんどん作られていくと。 その上で材料の世界でもやっぱり順番があるんですよね。 先に見通しを共有して確約してくれた相手が優先されます。 これ間違いないですね。なぜかと。 材料メーカーは確約してくれた相手に向けて設備に投資していくからです。 枠を開けるだけではなく材料を作る、拠点そのものを立ち上げることもあるんですよね。 まさに今私がいる熊本でも熊本のお客さん向けに工場を立ち上げる。 それなぜかというとそのお客さんが買うよと。 需要はどんどん上がり続けるよということを確約してくれているからですよね。 新しい工場で使う材料は量産が始まる1年から2年前から材料の認定試験が始まります。 だから確約があるかどうか、その角度が高いかどうかで供給をするかどうか、 供給する拠点を立ち上げるかどうか、その判断にとって極めて大事なんですね。その角度と確約っていうのはね。 つまり作る順番を決めるのは声の大きさじゃなくて先にちゃんと見通しを見せて約束してくれた相手なんですよ。 これが今回のお話になります。 この後、まとめとクロージングになります。 # まとめとコメント返し、明日の配信は？ 今日のまとめです。3つあります。 1つ目、車は後回しにされたというより、 注文を絞って、その後、足りなくなって自分の順番を買い戻している。 今、こういう状況になっていますね。 2つ目、今は出資や長期の約束を見せることで、その順番を買い戻す。 そういうやりとりが、車メーカーだけではなく、 様々なスマホメーカー、デバイスメーカーと半導体メーカーの間でなされている。 3つ目、作る順番を決めるのは、先に見通しを見せてくれた相手。 これは材料の世界も同じなんです。 ここで、一昨日のエアコンの会にいただいたコメントを簡単に紹介しておきます。 たくさんのコメントありがとうございました。 エアコンの年数をたくさん教えていただきました。 一番長かったのはヨシさん18年もの。 いやーすごい長持ちですね。 アベチさんは11年先週を組めた3台。 最新の省エネ型を待って今年買うのをやめた。 オックンさんも10年。 ユカさん7年。 博多のヒロさんは5年ほど。 ラビアンローズさんは2027年の省エネ基準も考えて4月に2台増やしたそうです。 素晴らしい。 1台しかないと壊れたとき本当に困りますよね。 ヒマワリさんは先日壊れて買い換え。 リンゴさんも今年2台買ったと。 こうして並べると10年を超えている方が意外と多いなと感じました。 やっぱり物持ちいいんですね。 特に日本の家電って本当に品質が高いなっていうのを改めて感じました。 冒頭で最近読んだ本の中で取り入れたことについてお聞きしました。 あわせてもう一つ。 車を買うときに納期がすごい待たされたなとか逆にすぐもらえたなとかっていうご経験ありますか。 もちろんこの2つに欠けらず何でもコメント・感想お待ちしております。 今日の話はXとノートの記事にもまとめています。 概要欄にリンクを置いておきます。 明日の日曜日は昨日の東漢さんとの対談を振り返ります。 対談で分かったこれからの半導体業界の人材育成、そして世紀。 私自身今後管理職として挑戦するにあたり、何をどう取り組んでいぬくのか。 これまでやってきたこと、これからやっていくこと。 その中で皆様に還元できることがないかという観点でお話ししようと思います。 今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。 熊本半導体の現場から郷平でした。