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・同日2社上場「シーユーシー」「オービーシステム」
・2014年8月にエムスリーの子会社として設立されて、9年目でグロース市場へ上場

★親会社：エムスリー株式会社

・大型案件（想定時価総額484.8億円、吸収金額122.9億円）
・同社と国内連結子会社13社、海外連結子会社７社から構成されている
・社名シーユーシーの由来：「Change Until Change(変わるまで変える)」..の頭文字

▪事業内容：3つの軸で事業を展開
1：「医療機関向け支援事業」
2：「医療コンサルティング事業(行政・企業向け)」
3：「訪問看護・ホスピス事業(患者様・ご利用社様向け)」

1：【医療機関向け支援事業】
医療機関（病院、クリニック、介護施設等）が抱えるさまざまな課題に対し、改善計画策定から患者様に医療サービスとして届くまで、医療機関経営の全てのフェーズの支援を行なっている。

＜主な支援内容＞
・経営戦略 ・経営管理 ・事業運営効率化 ・費用最適化支援 ・採用・組織強化

＜主な事業領域＞
・在宅医療　・病院医療　・透析医療　・外来医療

＜グローバル展開＞
・病院医療（ベトナム）・透析医療（インドネシア）
2：【医療コンサルティング事業(行政・企業向け)】
医療機関の支援を通じて蓄積したさまざまなノウハウや人材ネットワークを活かすことで、これからの時代に必要な専門性の高いコンサルティングサービスをあらゆる業態業種のお客様に提供

＜主な支援内容＞
・新型コロナウイルス感染症対策
・医療事業開発　など

3：【訪問看護・ホスピス事業(患者様・ご利用社様向け)】
＜主な支援内容＞
・訪問看護・リハビリテーション
・リハビリ重視型デイサービス
・居宅介護支援　など

▪条件
・想定価格：1,670円
・仮条件：1,800円 ～ 1,920円
・公募価格：1,920円（仮）
・適正価格：2,400円（仮）
・1.5倍ライン：2,880円（仮）
・当選株数：7,360,000株（売出：960,000株）（公募：6,400,000株）

★株主構成、ロックアップ：気になるVCは入っておらず、全ての大株主に180日間または継続保有
→親会社であるエムスリー株式会社が、82.47％(180日間)の保有

・主幹事(共同)：三菱UFJモルガン・スタンレー、みずほ証券
・初値予想：2,300円 ～ 2,500円

▪業績（直近5年）：2021年(7期)から連結数値
【売上高】
[単体]：日本基準
・2018年3月(4期)：20億1千万円
・2019年3月(5期)：30億6千万円
・2020年3月(6期)：38億1千万円

[連結] 売上収益：※国際会計基準
・2021年3月(7期)：166億円(単体：39億5千万円)
・2022年3月(8期)：353億1千万円(単体：154億4千万円)

【経常利益】
[単体]：日本基準
・2018年3月(4期)：5億7千万円
・2019年3月(5期)：7億7千万円
・2020年3月(6期)：3億1千万円

[連結] 税引前利益：※国際会計基準
・2021年3月(7期)：15億7千万円(単体：7億9千万円)
・2022年3月(8期)：36億2千万円(単体：23億9千万円)

【提出会社の従業員状況】※2023年4月30日現在
・従業員数：464人(うち26人が非正社員) 連結：計 3,159人（596人）
・平均年齢：37.8歳 ・平均勤続年数：2.5年 ・平均年間給与：616万円

【IPOで得た資金の使い道】
新規の「在宅ホスピス施設開設」にかかわる建設資金のための、投融資に充てる予定

【関連銘柄との比較】
・エムスリーは株価がダラダラと下がり続けている
・2022年6月上場のサンウェルズ：順調に株価を上げている