※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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8月21日(水)上場｜【東証グロース】｜オプロ（228A）

https://www.opro.net/

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・2週間ぶりのIPO。8月は2社の上場
・1997年4月に設立されて、28年目での上場
・業種：情報・通信業
・小型案件（想定時価総額27.3億円、吸収金額8.1億円）

▪︎事業内容：
【帳票DXソリューション事業】
＜商品名＞
・帳票DX：ビジネスに欠かせない帳票を現行の書式や業務を変えることなくデジタル化できるサービス
・帳票DXモバイルエントリー：店舗での申込みや設備の点検・報告をモバイル端末で行うことができるサービス
・カミレス(金融/行政機関向け 電子申請サービス)：
利用者からの電子申請や窓口対応業務、そして行政機関や金融機関における紙主体の業務台帳をデジタル化するクラウドサービス
・@Tovas(帳票マルチ配信サービス)：簡易的な帳票の作成、および郵送、ファイル送信、FAX送信ができる帳票マルチ配信サービス
・docutus(monday.com連携 帳票出力アプリ)：円滑なドキュメント出力と業務遂行を実現できる帳票DXサービス

【サブスクERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)事業】
＜商品名＞
・ソアスク(サブスクリプション管理サービス)：サブスクリプション型モデルの販売管理業務に必要な機能を提供
・モノスク(モノのサブスク管理サービス)：モノスクは有形商材を扱うサブスク事業に特化したサブスク管理システム

▪︎条件
・想定価格：1,240円
・仮条件：1,240円 ～ 1,300円
・公募価格：1,300円
・適正価格：1,625円
・1.5倍ライン：1,950円
・当選株数：655,500株（売出：90,600株）（公募：564,900株）
★株主構成、ロックアップ：VCが公募価格の1.5倍ラインでLU解除

・主幹事：SMBC日興証券

・初値予想：1,500円 ～ 1,700円

▪︎業績（直近5年）：2019年(22期)からの単体数値

【売上高】
・2020年3月(23期)：7億3千万円
・2021年3月(24期)：8億6千万円
・2021年11月(25期)：7億5千万円
・2022年11月(26期)：12億9千万円
・2023年11月(27期)：16億1千万円

【経常利益・損失】
・2020年3月(23期)：▲3500万円
・2021年3月(24期)：▲8100万円
・2021年11月(25期)：7000万円
・2022年11月(26期)：1億3千万円
・2023年11月(27期)：1億円

★2024年11月(28期)：第2四半期時点
・売上：10億2千万円
・経常利益：1億5千万円

【従業員の状況】※2024年6月30日現在
・従業員数：102人
・平均年齢：32.5歳
・平均勤続年数：4.6年
・平均年間給与：675万円

【IPOで得た資金の使い道】
・人件費
・広告宣伝費および販売促進費　に充てる予定