※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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9月26日(木)上場【東証グロース】グロースエクスパートナーズ（244A）
https://www.gxp-group.co.jp/

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/mklp77000000eo1b-att/09GrowthXPartners-1s.pdf

・2008年7月に設立されて、17年目でのグロース上場
・同日4社上場「グロースエクスパートナーズ」「INGS」「キッズスター」「アスア」
・業種：情報・通信業　　・規模：中型案件（想定時価総額42.0億円、吸収金額11.2億円）

■事業内容：エンタープライズDX支援の単一事業
→【DX推進支援事業】
大手企業を中心とした顧客向けのDX支援コンサルティング、システム企画・開発・運用サービス。
DX組織運営・人財育成から企画・UI/UX・開発・導入/運用まで一気通貫で支援し、顧客の組織/IT変革に伴走している

→【DX支援プロダクト・サービス事業】
DX推進企業の共通課題を解決するプロダクト・サービスを展開している。
組織アジャイル化・DX人財育成の教育サービス、顧客のDXやモダナイゼーションを支援するソフトウェア・SaaS製品の販売や導入支援サービスを提供

→【デジタルサービス共創事業】
顧客とともにデジタルサービスを共創し、顧客のその先のお客様のDXを支援。
顧客の資産と当社の強みを組み合わせて共同でサービスを開発し、サービスの拡大に応じてGxPグループも収益を得るモデルに取り組んでいる

■条件
・想定価格：1,320円
・仮条件：1,480円 ～ 1,530円
・公募価格：1,530円
・適正価格：1,912円
・1.5倍ライン：2,295円
・当選株数：849,700株(売出：406,300株)(公募：443,400株)
・株主構成、ロックアップ：VC入っておらず、全ての大株主に90日間のLU期間付き

■主幹事：野村證券

■初値予想：1,900円 ～ 2,100円

■業績(直近5年)：2022年(15期)から連結数値
【売上高】
[単体]
・2019年8月(12期)：6億8千万円
・2020年8月(13期)：5億3千万円
・2021年8月(14期)：6億1千万円

[連結]
・2022年8月(15期)：32億9千万円（単体：6億8千万円）
・2023年8月(16期)：37億3千万円（単体：8億1千万円）

【経常利益】
[単体]
・2019年8月(12期)：1200万円
・2020年8月(13期)：2億円
・2021年8月(14期)：1億8千万円

[連結]
・2022年8月(15期)：3億1千万円（単体：1億1千万円）
・2023年8月(16期)：3億9千万円（単体：7000万円）

★2024年8月(17期)：第3四半期時点
・売上高：33億1千万円
・経常利益：4億8千万円

【提出会社の従業員状況】※2024年7月31日
・従業員数：229人. (連結：229人)
・平均年齢：36.2歳
・平均勤続年数：5.2年
・平均年間給与：624万円

※最近日までの1年間において、従業員数が28名増加。これは事業拡大による増員によるもの

【IPOで得た資金の使い道】
採用費、人件費、地代家賃、設備資金に充てる予定