※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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10月18日(金)上場【東証プライム】インターメスティック（262A）

https://www.zoff.com/

・1993年5月に設立されて、32年目でのグロース上場
・業種：小売業
・規模：大型案件（想定時価総額452.9億円、吸収金額182.5億円）

■事業内容：メガネの企画・製造・販売・Zoffの展開

1.眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラスの製造販売及び輸出入
2.眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入

【Zoffの特徴】
・フレームとレンズのセットで5,500円から
・最短60分で仕上がり
・6ヶ月間のレンズ保証（度数交換が無料）
・ブルーライトカット追加料金無料

※2024年7月現在、「Zoff」ブランド店舗は、国内303店舗、海外19店舗を展開

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【類似銘柄】
▼Japan Eyewear Holdings（5889）：眼鏡ブランド9999展開
・上場市場：スタンダード
・主幹事：モルガン　　株主構成はVCまみれ（180日間のLU期間付）
・初値：1,271円
・公募価格：1,360円（想定価格：1,700円）　　※2024/10/13時点では2,742円　優待なし　配当1株：44円
・当選株数：759万株
※2023年11月のプレミアム放送です
https://r.voicy.jp/W6mGRGLgKyA
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インターメスティックのまとめに戻りまして、
■条件
・想定価格：1,480円
・仮条件：1,500円 ～ 1,630円
・公募価格：1,630円
・適正価格：2,037円
・1.5倍ライン：2,445円
・当選株数：12,330,200株(売出：4,450,200株)(公募：7,880,000株)
・株主構成、ロックアップ：VCロックアップ入っておらず、大株主に180日間のLU期間が付いている
※（株）ルイ・ボストン：保有比率 47.20％　←社長の資産管理会社

■主幹事：SMBC日興証券

■初値予想1,600円～1,700円

■業績(直近5年)：2022年(30期)から連結数値
【売上高】
[単体]
・2019年12月(27期)：138億4千万円
・2020年12月(28期)：132億7千万円
・2021年12月(29期)：151億2千万円

[連結]
・2022年12月(30期)：358億8千万円（単体：125億5千万円）
・2023年12月(31期)：398億7千万円（単体：151億5千万円）

【経常利益】
[単体]
・2019年12月(27期)：31億円
・2020年12月(28期)：24億4千万円
・2021年12月(29期)：28億9千万円

[連結]
・2022年12月(30期)：26億6千万円（単体：26億円）
・2023年12月(31期)：34億2千万円（単体：31億4千万円）

★2024年12月(32期)：第2四半期時点
・売上高：217億7千万円
・経常利益：29億4千万円

【提出会社の従業員状況】※2024年7月31日
・従業員数：152人(うち26人が非正社員) ★連結：1,838人(1,406人は非正社員)
・平均年齢：39.2歳
・平均勤続年数：8.1年
・平均年間給与：581万円

【IPOで得た資金の使い道】
・長期借入金の返済資金
・広告宣伝費
・設備資金
・人材採用費
・株式会社ゾフへの投融資　に充てる予定