※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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12月19日(木)上場【東証グロース】dely[デリー]（299A）
https://dely.jp/

・2014年4月に設立されて、11年目でのグロース上場
・同日2社上場「dely」「Synspective[シンスペクティブ]」
・業種：サービス業
・規模：大型案件（想定時価総額483.4億円、吸収金額169.9億円）
★親会社：LINE ヤフー株式会社

■事業内容：プラットフォーム事業の単一セグメント

リテールデジタルプラットフォーム及びエンターテインメントに係る複数のプロダクト・サービスの企画・運営・開発をしており、具体的なサービスとしては、

▪️レシピ動画プラットフォーム：「クラシル」
→国内No.1レシピ動画プラットフォーム
→利用者数5,600万人、アプリDL数4,400万人

▪️お買い物サポートアプリ：「クラシルリワード」
→国内No.1お買い物サポートアプリ
→累計DL数 成長率+235% チラシ掲載店舗数 2万店舗以上

▪️人材紹介サービス：「クラシルジョブ」
→2023年11月にスタートした人材紹介サービス

▪️商品比較サービス：「クラシル比較」
→キッチン用品や調理家電、食料品、生活雑貨など幅広いジャンルを網羅し、その選び方やおすすめ商品を紹介
→オンラインショッピングをより便利に、より楽しいものにする豊富なコンテンツを取り揃えている

▪️ライフスタイルメディア：「TRILL」
→国内No.1ライフスタイル情報メディア
→定型メディア数200以上、月刊コンテンツ数 約3万本

▪️ライバーマネジメント事務所：「LIVEwith」
→国内最大級*ライブ配信事務所
→累計ライバー数 10,000民以上、運営パートナー数 1,000名
*国内大手ライブ配信事務所9社と「提携アプリ数」「ライバー事務所運営パートナー数」および「累計サポートライバー数」を比較し1位（2023年2月 自社調べ）

・LIVEwithの所属ライバーの90%が未経験。未経験からでも活躍できるよう、現役トップライバーを直接マネージャーとして起用しライバー目線でのサポートや、定期的なオンラインセミナーを実施

-■条件
・想定価格：1,170円
・仮条件：1,170円 ～ 1,200円
・公募価格：1,200円
・適正価格：1,500円
・1.5倍ライン：1,800円
・当選株数：14,519,600株(売出：14,519,600株)(公募：0株)
・株主構成、ロックアップ：親会社のLINEヤフー、堀江社長、VC2社は360日間のLU期間付き

※「ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合」「ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合」「ユナイテッド株式会社」「イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合」「佐藤 裕介氏」の保有株式はすべて売り出される

■主幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー証券
■初値予想1,170円～1,250円（シンジケートカバー：1,122.57円）

■業績(直近5年)：2020年(7期)からの単体数値
【売上高】
・2020年3月(7期)：13億6千万円
・2021年3月(8期)：52億8千万円
・2022年3月(9期)：63億1千万円
・2023年3月(10期)：69億7千万円
・2024年3月(11期)：98億9千万円

【経常利益・損失】
・2020年3月(7期)：▲2億3千万円
・2021年3月(8期)：14億1千万円
・2022年3月(9期)：17億2千万円
・2023年3月(10期)：20億7千万円
・2024年3月(11期)：23億2千万円

★2025年3月(12期)：第2四半期時点
・売上高：58億3千万円
・経常利益：12億4千万円

【提出会社の従業員状況】※2024年10月31日
・従業員数：209人(うち118人が非正社員)
・平均年齢：31.5歳
・平均勤続年数：2.5年
・平均年間給与：610万円