※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️メモ書き
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・2019年11月に設立されて、4年目での上場
・業種：サービス業

▪事業内容：M&Aアドバイザリー事業(単一セグメント)

日本における経営者の後継者不足の解決や、中長期的な事業発展のために「M&Aを実施したいすべての企業」に対してM&Aアドバイザリーサービスを提供している。

→金融機関や会計事務所などの提携先から譲渡希望企業の紹介を受けている

▪条件
・想定価格：1,260円
・仮条件：1,200円 ～ 1,340円
・公募価格：1,340円
・適正価格：1,675円
・1.5倍ライン：2,010円
・当選株数：439,700株（売出：259,700株）（公募：180,000株）

★株主構成、ロックアップ：大株主で入っている複数社が公募価格から1.5倍ライン(2,010円)でロックアップ解除。

とは言え、エアトリをはじめディア・ライフ、ジャパンベストレスキューシステム、日本ビズアップといった大手でVCではない。三橋 透（社長）はロックアップ期間180日間の条件となっている。

【類似IPO】M&A総合研究所
・2022年6月28日に上場：(設立は2018年10月12日)
・公募：1,330円
→ 初値：2,510円（公募価格比+1,180 +88.7％）
・当選株数：478万株
・主幹事：SBI証券
・初値予想：3,000円 ～ 3,300円 (2.3倍：3,080円)


▪業績（直近3年）：2020年(1期)から単体数値
【売上高】
・2020年10月(1期)：1億4千万円
・2021年10月(2期)：3億4千万円
・2022年10月(3期)：4億3千万円

【経常利益・損失】
・2020年10月(1期)：▲460万円
・2021年10月(2期)：4700万円
・2022年10月(3期)：6100万円

★2023年10月(4期)：※ 第3四半期時点
・売上高：5億2千万円
・経常利益：1億2千万円

【従業員の状況】※2023年8月31日現在
・従業員数：31人
・平均年齢：34.8歳
・平均勤続年数：1.4年
・平均年間給与：621万円

【IPOで得た資金の使い道】
・新規拠点の設立費用
・人材の採用費および人件費
・システムなどの投資にともなう費用　に充てる予定