※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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https://progresstech-group.jp/

・2020年6月に設立されて、4年目でのグロース上場
・同日2社上場「プログレス・テクノロジーズ グループ」「トヨコー」
・業種：サービス業
・規模：中型案件（想定時価総額147.0億円、吸収金額82.7億円）

★親会社：ジャフコ SV6 投資事業有限責任組合（95%保有）

■事業内容：「大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの提供」
→メーカーのコア技術に適したデジタル特化技術の提供でQCDの改善とイノベーションの創出に貢献

▪️QCD：
Quality（品質）、Cost（コスト）、Delivery（納期）の頭文字をとった言葉で、生産管理の基本的な概念

■条件
・想定価格：1,890円
・仮条件：1,890円 ～ 1,950円
・公募価格：1,950円
・適正価格：2,437円
・1.5倍ライン：2,925円
・当選株数：4,378,200株(売出：3,671,000株)(公募：707,200株)
・株主構成、ロックアップ：保有比率の大半（ 95%）がジャフコで90日間のLU期間付き。その他はVCが入っておらず従業員のみ→継続保有or90日間のLU期間。

■主幹事：野村證券
■初値予想：2,200円～2,400円

■業績(直近5年)：2023年(3期)から連結数値
【売上高】
[単体]
・2021年3月(1期)：0円
・2022年2月(2期)：0円
・2023年2月(3期)：0円

[連結]　※国際会計基準（売上収益）
・2023年2月(3期)：47億8千万円（単体：0円）
・2024年2月(4期)：51億1千万円（単体：2億8千万円）

【経常利益】
[単体]
・2021年3月(1期)：▲1億6千万円
・2022年2月(2期)：▲1億5千万円
・2023年2月(3期)：▲1億円

[連結]　※国際会計基準（営業利益）
・2023年2月(3期)：11億9千万円（単体：▲1億円）
・2024年2月(4期)：11億5千万円（単体：▲1億円）

【提出会社の従業員状況】※2025年1月31日
・従業員数：23人(連結：561人)
・平均年齢：36.5歳
・平均勤続年数：5.9年
・平均年間給与：527万円

【IPOで得た資金の使い道】
・連結子会社であるプログレス・テクノロジーズ株式会社への投融資資金、借入金返済資金　にあてる予定