※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️メモ書き
------

12月15日(金)上場｜【東証グロース】｜S&J[エスアンドジェイ]（5599）
-------
・同日2社上場「S&J」「魁力屋」
・2008年11月に設立されて、15年目での上場
・業種：情報・通信業
・中型案件（想定時価総額72.1億円、吸収金額24.1億円）
・親会社：マクニカホールディングス株式会社
https://www.sandj.co.jp/

▪︎事業内容：サイバーセキュリティ事業
→コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供

▼SOCサービス
「Security Operation Center 」の略称であり、24時間365日体制でネットワークやデバイスを監視し、サイバー攻撃の検出や分析、対応策のアドバイスを行う組織のこと

＜詳細＞
・各種情報処理サービス及び情報提供サービス
・各種情報処理ソフトウェア及びハードウェア企画、開発、保守、運用、販売、レンタル、リース及び輸入出
・各種情報処理技術に関するコンサルティング
・各種情報漏洩発生時における情報及び証拠の収集、提供並びにそれらに関する調査、研究
・各種不正、不法行為などにおける情報及び証拠の収集、提供並びにそれらに関する調査、研究
・前各号に付帯する一切の事業

＜マクニカについて＞事業
エレクトロニクス・情報通信分野で、半導体やネットワーク関連機器などを企画開発、販売する専門商社

→取り扱い分野
・半導体(世界中のあらゆる情報や技術を結集し提供)
・ソーシング
・ヘルスケア
・セキュリティ
・モビリティ
・スマートファクトリー
https://www.macnica.co.jp/aboutus/voice/

▪︎条件
・想定価格：1,320円
・仮条件：1,200円 ～ 1,320円
・公募価格：1,320円
・適正価格：1,650円
・1.5倍ライン：1,980円
・当選株数：1,828,500株（売出：1,348,500株）（公募：480,000株）
・★株主構成、ロックアップ：VC入っておらずLUもしっかりしている
（※マクニカ・インベストメント・パートナーズ(6.78％)はすべての株式を売り出し）

・主幹事：東海東京証券

・初値予想：1,600円 ～ 1,800円

▪︎業績（直近5年）：2019年(11期)からの単体数値

【売上高】
・2019年3月(11期)：7億5千万円
・2020年3月(12期)：6億4千万円
・2021年3月(13期)：8億3千万円
・2022年3月(14期)：10億7千万円
・2023年3月(15期)：12億8千万円

【経常利益・損失】
・2019年3月(11期)：▲1億円
・2020年3月(12期)：▲1億円
・2021年3月(13期)：1億1千万円
・2022年3月(14期)：2億4千万円
・2023年3月(15期)：3億2千万円

★2024年3月(16期)：第2四半期時点
・売上：7億1千万円
・経常利益：1億1千万円

※2019年(11期)から2019年(12期)の損失計上について
主にサービスにおける品質向上のために、人件費や外注費等が増加したため

【従業員の状況】※2023年10月31日現在
・従業員数：57人(うち18人が非正社員)
・平均年齢：41.1歳
・平均勤続年数：2.5年
・平均年間給与：750万円

【IPOで得た資金の使い道】
・人件費
・広告宣伝費
・設備資金　に充てる予定