※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

▼2022年12月・IPOラッシュまとめ記事
https://reaction721.com/stock-investment/billion-traders/december-ipo2022

✍️考察のメモ書き
------

12月20日(水)上場｜【スタンダード市場】｜ロココ（5868）
-------
・同日2社上場「ロココ」「ナイル」
・1994年6月に設立されて、30年目での上場
・業種：サービス業
・中型案件（想定時価総額24.9億円、吸収金額11.0億円）
https://www.rococo.co.jp/

▪事業内容：一言でまとめるとDXの実現に向けた推進サポートサービス提供

【ITO(ITアウトソーシング)/ITSM】事業
・エンジニア常駐
・受託開発
・PC-LCMサポート
・キッティングサービス
・ITインフラ構築

【BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)】事業
・ITヘルプデスク
・コンタクトセンター（コールセンター）

【顔認証システム】
・入退場管理システム「AUTH thru」
　L 顔認証入退場管理+電気錠「AUTH thru KEY」

【勤怠管理】
・勤怠管理システム「RocoTime」
　L 顔認証による勤怠打刻「RocoTime×AUTH

【エンタメテック】エンタメサービス事業
・チケッティングシステム「tike-uke」
・One to Oneオンライン配信「Re-tass LIVE」
・自動組版ソフトウェア「METAWORKS」

【Microsoft製品】
・Microsoft Dynamics365
・Microsoft Power Platform

▪条件
・想定価格：710円
・仮条件：900円 ～ 940円
・公募価格：1,123円
・適正価格：1,403円
・1.5倍ライン：1,684円
・当選株数：1,552,500株（売出：652,500株）（公募：900,000株）
★株主構成、ロックアップ：VC入っておらず、全ての大株主に90日間のLU期間が付いている

・支配株主：株式会社イッシン、長谷川一彦代表
・主幹事：野村證券

・初値予想：1,500円 ～ 1,700円

▪業績（直近5年）：2021年(28期)から連結数値
※同社（ロココ）、海外連結子会社3社で構成されている
【売上高】
[単体]
・2018年12月(25期)：35億1千万円
・2019年12月(26期)：57億円
・2020年12月(37期)：56億8千万円

[連結]
・2021年12月(28期)：63億円(単体：62億2千万円)
・2022年12月(29期)：69億2千万円(単体：68億2千万円)
【経常利益】
[単体]
・2018年12月(25期)：5200万円
・2019年12月(26期)：2億2千万円
・2020年12月(37期)：1億5千万円

[連結]
・2021年12月(28期)：4億円(単体：3億2千万円)
・2022年12月(29期)：6億9千万円(単体：6億5千万円)

★2023年12月(30期)：第3四半期時点
・売上：53億2千万円
・経常利益：3億7千万円

【提出会社の従業員状況】※2023年10月31日現在
・従業員数：554人(うち48人が非正社員) ★連結：637人(うち51人が非正社員)
・平均年齢：37.5歳
・平均勤続年数：7.3年
・平均年間給与：494万円

【IPOで得た資金の使い道】
・運転資金
・借入金返済　に充てる予定