※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

▼2022年12月・IPOラッシュまとめ記事
https://reaction721.com/stock-investment/billion-traders/december-ipo2022

✍️考察のメモ書き
------

12月22日(金)上場｜【東証グロース】｜ヒューマンテクノロジーズ（5621）
-------
・同日2社上場「ヒューマンテクノロジーズ」「早稲田学習研究会」
・2011年12月に設立されて、12年目での上場
・業種：情報・通信業
・中型案件（想定時価総額85.5億円、吸収金額35.5億円）
https://www.h-t.co.jp/

▪事業内容：勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供
※「勤怠管理SaaS事業」の単一セグメント

＜製品＞
・【KING OF TIME】クラウド勤怠管理システム
・【DigitalPersona AD MFA】PC認証強化システム
・【指紋認証開発キット】

▪条件
・想定価格：940円
・仮条件：940円 ～ 1,020円
・公募価格：1,124円
・適正価格：1,405円
・1.5倍ライン：1,686円
・当選株数：3,781,200株（売出：2,781,200株）（公募：1,000,000株）
★株主構成、ロックアップ：VC入っておらず、全ての大株主に360日間のLU期間が付いている
※渡邉脩次氏の保有株はすべて売り出される

※ニューホライズン株式会社は、当社主要株主である恵志 章夫氏の資産管理を目的とする会社である。
恵志章夫氏は、ニューホライズン株式会社の保有株式数を含めると同社の議決権の過半数を保有することとなるため、支配株主として記載されている

・支配株主：恵志 章夫氏
・主幹事：みずほ証券

・初値予想：1,100円 ～ 1,300円

▪業績（直近5年）：2022年(11期)から連結数値

【売上高】
[単体]
・2019年3月(8期)：18億4千万円
・2020年3月(9期)：24億7千万円
・2021年3月(10期)：29億1千万円

[連結]
・2022年3月(11期)：35億8千万円(単体：34億9千万円)
・2023年3月(12期)：42億2千万円(単体：41億6千万円)

【経常利益】
[単体]
・2019年3月(8期)：2億2千万円
・2020年3月(9期)：5億7千万円
・2021年3月(10期)：7億6千万円

[連結]
・2022年3月(11期)：5億8千万円(単体：5億7千万円)
・2023年3月(12期)：3億2千万円(単体：3億6千万円)

★2024年3月(13期)：第2四半期時点
・売上：23億9千万円
・経常利益：2億1千万円

※業績推移を見ると右肩上がり。経常利益比率も高い。

【提出会社の従業員状況】※2023年9月30日現在
・従業員数：280人 (連結会社：296人:勤怠管理SaaS事業)
・平均年齢：36.5歳
・平均勤続年数：3.1年
・平均年間給与：553万円

【IPOで得た資金の使い道】
・システム開発
・マーケティング費用
・子会社への投融資（海外市場開拓への投資）　に充てる予定