※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き

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6月24日(火)上場【東証スタンダード】プリモグローバルホールディングス（367A）

https://www.primoghd.co.jp/

・2020年12月に設立されて、4年目でのスタンダード上場
・業種：小売業
・規模：大型案件（想定時価総額195.5億円、吸収金額166.2億円）

■事業内容：「ブライダルジュエリーの企画・販売」
・自社ブランド「I-PRIMO（アイプリモ）」と「LAZARE DIAMOND（ラザール ダイヤモンド）」
→国内外で計127店舗

・提携ブランド「K.UNO（ケイ・ウノ）」と「STAR JEWELRY（スタージュエリー）」
→中国・台湾で計7店舗

の4つの取り扱いをしている（合計134店舗を展開中）


▼I-PRIMO
113店舗を国内外で展開する当社グループのオリジナルブランド

▼LAZARE DIAMOND
“世界三大カッターズブランド”のひとつに数えられ、ダイヤモンド業界のパイオニアとして、ニューヨークで生まれた「ラザール ダイヤモンド」のブライダル専門店。日本国内に15店舗を展開している

■条件
・想定価格：2,235円
・仮条件：2,060円 ～ 2,150円
・公募価格： 2,150円
・適正価格：2,687円
・1.5倍ライン：3,225円
・当選株数：7,436,800株（国内：5,667,800株、海外：1,769,000株）
→公募：0株
→売出：7,436,800株（国内：5,667,800株、海外：1,769,000株）

・株主構成、ロックアップ：全ての大株主に180日間のLU期間、または継続保有で条件が付いている。
→VCが85%以上で保有している。
→支配株主：プリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合

■主幹事：みずほ証券
■初値予想：2,100円～2,200円
（シンジケートカバー取引：2,013.5円）

■業績(直近25年)：2023年(3期)から連結数値
【売上高】
[単体]日本基準
・2021年8月(1期)：ー円
・2022年8月(2期)：ー円


[連結] 売上収益※国際会計基準
・2023年8月(3期)：234億7千万円（単体：5億6千万円）
・2024年8月(4期)：249億円（単体：7億1千万円）

【経常損失】※国際会計基準
[単体] 日本基準
・2021年8月(1期)：▲7億1千万円
・2022年8月(2期)：▲5億1千万円

[連結] 営業利益 ※国際会計基準
・2023年8月(3期)：13億6千万円（単体：▲3億6千万円）
・2024年8月(4期)：22億4千万円（単体：▲3億1千万円）


【提出会社の従業員状況】※2025年4月31日
・従業員数：3人(連結：1,032人　国内事業：651人　海外事業：381人)
・平均年齢：47.0歳
・平均勤続年数：21.6年
・平均年間給与：721万円