※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き

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9月25日(木)上場【東証プライム】オリオンビール（409A）

https://www.orionbeer.co.jp 公式サイト

・1957年5月に設立されて、68年目でのグロース上場
・同日2社上場「オリオンビール（409A）」「GMOコマース（410A）」
・業種：食料品
・規模：大型案件（想定時価総額314.3億円、吸収金額191.9億円）

■事業内容：
1. 酒類清涼飲料事業　
2. 観光・ホテル事業

＜類似銘柄＞
アサヒGH、キリンHD

■条件
・想定価格：770円
・仮条件：800円 ～ 850円
・公募価格：850円
・適正価格：1,062円
・当選株数：31,697,600株（国内：21,252,100株、海外：10,445,500株）
→売出：31,697,600株（国内：21,252,100株、海外：10,445,500株）
→公募：0株
・株主構成、ロックアップ：全ての大株主に180日間のLU期間が付いている
※保有比率上位は、
野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 （36.16％）
CJP MC Holdings, L.P.（34.75％）

■主幹事：野村證券
■初値予想：1,100円～1,300円

▼東京メトロ
公募：1,200円、初値：1,630円（公募価格比+430円 +35.8％）

【優待・配当】
・株主優待（ビールorオリジナルTシャツ）が設定されている
・配当性向：50％を目標。今期も40円の配当が実施される予定→単純計算で配当利回りは5.19％

※直近の優待・配当系IPOだと東京メトロが初日から人気を集めた

■業績(直近5年)：2024年(67期)から連結数値
【売上高】
[単体]19,604,000,000
・2021年3月(64期)：196億円
・2022年3月(65期)：165億6千万円
・2023年3月(66期)：217億9千万円

[連結]
・2024年3月(67期)：260億円（単体：249億6千万円）
・2025年3月(68期)：288億6千万円（単体：278億6千万円）

【経常利益】
[単体]
・2021年3月(64期)：6億6千万円
・2022年3月(65期)：5億8千万円
・2023年3月(66期)：26億8千万円

[連結]
・2024年3月(67期)：28億1千万円（単体：31億2千万円）
・2025年3月(68期)：34億4千万円（単体：42億5千万円）

★2026年3月(69期)：第1四半期時点
・売上高：70億4千万円
・経常利益：10億8千万円

【提出会社の従業員状況】※2025年7月31日
・従業員数：208人(うち85人が非正社員)　連結：414人(うち266人が非正社員)　
・平均年齢：41.3歳
・平均勤続年数：11.7年
・平均年間給与：701万円

🎞️YouTubeでらいおんまると、かんぽうがオリオンビールについて話をしています。
https://youtu.be/8IKGXEAcZo0?si=01J5Sg7wJKZfex99