※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き

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9月26日(金)上場【東証スタンダード】UNICONホールディングス（407A）

https://unicon-holdings.co.jp/

・2019年4月に設立されて、6年目でのグロース上場
・業種：建設業
・規模：中型案件（想定時価総額104.9億円、吸収金額57.6億円）

■事業内容：
建設事業（土木事業・建築事業）及び、関連事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務」

※直近上場のトヨコーと類似？

＜工事実績＞
https://unicon-holdings.co.jp/project/

■条件
・想定価格：1,060円
・仮条件：1,000円 ～ 1,060円
・公募価格：1,060円
・適正価格：1,325円
・当選株数：5,433,800株(売出：5,433,800株)(公募：0株)

・株主構成、ロックアップ：エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合(★)が支配株主となっており保有比率：94.91％(180日間のLU付き)。他、VCは入っておらず全ての大株主に継続保有or180日間のLU期間が付いている。
→(★)投資事業を主たる目的としているファンドで、取引上の関係はなし

※親引けによるUNICON HDG従業員持株会などへの売付けが行われるため、187万株が公開株数から減る

■主幹事：野村證券
■初値予想：1,200円～1,300円

＜直近の配当推移＞
・2024年6月（実績）1株あたり：304.12円（配当利回り：28.69％）
・2025年6月（実績）1株あたり：45円（配当利回り：4.24％）
・2026年6月（予定）1株あたり：45円（配当利回り：4.24％）

■業績(直近5年)：2023年(5期)から連結数値
【売上高】
[単体]
・2020年3月(1期)：-円
・2021年3月(2期)：-円
・2021年6月(3期)：-円
・2022年6月(4期)：-円

[連結]※国際会計基準(売上収益)
・2023年6月(5期)：161億2千万円（単体：7億5千万円）
・2024年6月(6期)：156億1千万円（単体：28億1千万円）

【経常利益・損失】
[単体]
・2020年3月(1期)：▲42万円
・2021年3月(2期)：▲2100万円
・2021年6月(3期)：400万円
・2022年6月(4期)：1800万円

[連結]※国際会計基準.(営業利益)
・2023年6月(5期)：13億6千万円（単体：7億5千万円）
・2024年6月(6期)：11億3千万円（単体：28億1千万円）

★2025年6月(7期)：第3四半期時点
・売上収益：124億7千万円
・営業利益：14億1千万円

【提出会社の従業員状況】※2025年7月31日
・従業員数：8人(連結：357人 ※建設関連事業:341人)
・平均年齢：48.3歳
・平均勤続年数：1.6年
・平均年間給与：732万円