※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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2月7日(水)上場｜【東証スタンダード】｜SOLIZE[ソライズ]（5871）
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・1990年7月に設立されて、34年目での上場
・2024年、1発目のIPO銘柄：2023/12/27に上場したyutori以来
・業種：サービス業
・中型案件（想定時価総額82.8億円、吸収金額15.8億円）

▪︎事業内容：「エンジニアの派遣・請負による設計支援、3Dプリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング業務」

3Dプリンターによる試作品の製作から製品開発支援の事業をスタートし、エンジニアリングパートナー企業として開発支援領域におけるサービスを拡大してきた。

現在は試作品の製作だけでなく、試作の前工程である研究開発・デザイン(スタイリング)・制御・設計・解析や、後工程である生産準備・3Dプリンターによる最終部品の製作など製品開発のエンジニアリングチェーンを幅広く支援できる体制を構築している。

また、ソフトウエア開発やサイバーセキュリティへの対応としてのデジタルリスクマネジメントまで製品開発の全工程に関わるエンジニアリングパートナー企業であるS

▼同社グループのエンジニアが顧客企業の製品開発に対し、直接的に製品開発ノウハウ・技術等を提供する「デザイン事業」
▼3Dプリンターの代理販売・保守サポート等を行う「マニュファクチュアリング事業」

＜連結従業員の内訳＞1,983人
・デザイン事業：1,691人
・マニュファクチュアリング事業：149人
・全社（共通）：143人

▪︎条件
・想定価格：1,380円
・仮条件：1,380円 ～ 1,470円
・公募価格：1,470円
・適正価格：1,837円
・1.5倍ライン：2,205円
・当選株数：1,144,400株（売出：149,200株）（公募：995,200株）
★株主構成、ロックアップ：VC入っておらず、全ての大株主に180日間のLU期間が付いており完璧

・主幹事：大和証券

・初値予想：2,000円 ～ 2,300円

▪︎業績（直近5年）：2021年(32期)から連結数値

【売上高】
[単体]
・2018年12月(29期)：21億3千万円
・2019年12月(30期)：23億5千万円
・2020年12月(31期)：23億2千万円

[連結]
・2021年12月(32期)：148億5千万円(単体：140億円)
・2022年12月(33期)：178億2千万円(単体：151億9千万円)

【経常利益】
[単体]
・2018年12月(29期)：8億3千万円
・2019年12月(30期)：6億7千万円
・2020年12月(31期)：6億円

[連結]
・2021年12月(32期)：4億8千万円(単体：3億9千万円)
・2022年12月(33期)：7億1千万円(単体：6億5千万円)

★2023年12月(34期)：第3四半期時点
・売上：144億9千万円
・経常利益：4億3千万円

→2021年1月に完全子会社であるSOLIZE Engineering株式会社および、SOLIZE Products株式会社を吸収合併したことで売上を大きく伸ばしており、その後も着実に売上を伸ばしている

【提出会社の従業員状況】※2023年11月30日現在
・従業員数：1,683人(連結：1,983人)
・平均年齢：35.92歳
・平均勤続年数：8.0年
・平均年間給与：592万円

＜連結の内訳＞
・デザイン事業：1,691人
・マニュファクチュアリング事業：149人
・全社（共通）：143人

【IPOで得た資金の使い道】
・設備投資
・運転資金　に充てる予定