※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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2月8日(木)上場｜【東証グロース】｜Veritas In Silico[ウェリタス イン シリコ]（130A）

・2016年11月に設立されて、8年目での上場
・業種：医薬品
・中型案件（想定時価総額70.6億円、吸収金額10.3億円）
https://www.veritasinsilico.com/

【創薬プラットフォーム事業の単一セグメント】

▪事業内容：mRNA(エムアールエヌエー)を標的とする低分子創薬および、核酸創薬の「プラットフォーム事業」を展開

→源内は共同創薬研究のパートナー4社(東レ(とれい)株式会社,塩野義製薬,ラクオリア,武田薬品工業)とのプロジェクトが進捗している。

※mRNA医薬品：病気の原因となるたんぱく質の情報を記録したmRNA（遺伝情報）を作り、投与することで治療する医薬品。

▪条件
・想定価格：1,120円
・仮条件：800円 ～ 1,000円
・公募価格：1,000円
・適正価格：1,250円
・1.5倍ライン：1,500円
・当選株数：920,000株（売出：120,000株）（公募：800,000株）
★株主構成、ロックアップ：複数社のVCが入っているが、全ての大株主に90日or180日間のLU期間が付いている

※聞き馴染みの大株主：エムスリー（株）3.93％　90日間
・主幹事：みずほ証券
・初値予想：950円 ～ 1,100円
（シンジケートカバー取引：920円）

▪業績（直近5年）：2018年(3期)からの単体数値
【売上高】
・2018年12月(3期)：1600万円
・2019年12月(4期)：1800万円
・2020年12月(5期)：1300万円
・2021年12月(6期)：5900万円
・2022年12月(7期)：1億7千万円

【経常損失】
・2018年12月(3期)：▲1億7千万円
・2019年12月(4期)：▲2億7千万円
・2020年12月(5期)：▲2億9千万円
・2021年12月(6期)：▲2億4千万円
・2022年12月(7期)：▲1億3千万円

★2023年12月(8期)：第3四半期時点
・売上：2億7千万円
・経常利益：3800万円

※2021年12月期から事業収益が大きく伸びており、2023年12月期は第3四半期時点で黒字化を達成

【従業員の状況】※2023年11月30日現在
・従業員数：15人
・平均年齢：44.2歳
・平均勤続年数：4.2年
・平均年間給与：682万円

【IPOで得た資金の使い道】
・研究開発費
・設備投資資金
・運転資金
に充てる予定