※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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2月22日(木)上場｜【東証グロース】｜VRAIN Solution[ヴレイン ソリューション]（135A）
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・2020年3月に設立されて、4年目での上場
・業種：情報・通信業
・中型案件（想定時価総額279.0億円、吸収金額35.2億円）
・想定価格2,760円に対して、PER558.85倍
https://vrain.co.jp/

▪事業内容：製造業向けAIサービスの提供 (※製造業DX事業の単一セグメント)

1：AIの技術を活用し自社開発する「AIシステム」の提供
2：顧客のDX推進のための「DXコンサルティング」の提供

▪条件
・想定価格：2,760円
・仮条件：2,790円 ～ 2,990円
・公募価格：2,990円
・適正価格：3,737円
・1.5倍ライン：4,485円
・当選株数：1,274,000株（売出：1,064,000株）（公募：210,000株）
★株主構成、ロックアップ：複数者のVCが入っており、公募価格の1.5倍ライン(4,485円)でLU解除の条件となっている。

・主幹事：SMBC日興証券

・初値予想：4,500円 ～ 4,800円 (2月IPO2社の初日みたく資金が集中するのか？)
・2.3倍ライン(2日目もちこしライン)：6,877円
▪業績（直近3年）：2021年(1期)からの単体数値

【売上高】
・2021年2月(1期)：1億円
・2022年2月(2期)：3億4千万円
・2023年2月(3期)：6億1千万円

【経常利益】
・2021年2月(1期)：1900万円
・2022年2月(2期)：1400万円
・2023年2月(3期)：6300万円

【従業員の状況】※2023年12月31日現在
・従業員数：45人
・平均年齢：33.0歳
・平均勤続年数：0.9年
・平均年間給与：533万円

【IPOで得た資金の使い道】
・開発費
・人件費
・設備投資資金　に充てる予定