※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き


12月17日(水)上場【東証プライム】SBI新生銀行（8303）

https://www.sbishinseibank.co.jp/

・1952年12月に設立されて、72年目でのプライム上場
・業種：銀行業
・規模：超大型案件（想定時価総額12,895.2億円、吸収金額3,676.3億円）

★2023年9月にTOBによって上場廃止となり、2年たった今に再上場

■事業内容：「銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス」

■条件
・想定価格：1,440円
・仮条件：1,440円 ～ 1,450円
・公募価格：1,450円（仮）
・適正価格：1,812円
・1.5倍ライン：2,175円
・当選株数：255,300,000株（国内：165,945,000株、海外：89,355,000株）
→売出：166,300,000株（国内：76,945,000株、海外：89,355,000株）
→公募：89,000,000株

※50億円を上限として親引けによる農林中央金庫への売付けがおこなわれる可能性があり、その際には想定価格で計算すると最大3,472,222株が公開株数から減ることとなる

・株主構成、ロックアップ：VCは入っておらず全ての大株主に180日間or継続保有となっている

■主幹事：野村證券
■初値予想：1,600円 ～ 1,700円

■業績(直近5年)：2021年(21期)からの連結数値
【連結経常収益】
・2021年3月(21期)：3742億4千万円
・2022年3月(22期)：3733億2千万円
・2023年3月(23期)：4218億5千万円
・2024年3月(24期)：5307億7千万円
・2025年3月(25期)：6140億円

【連結経常利益】
・2021年3月(21期)：443億9千万円
・2022年3月(22期)：282億9千万円
・2023年3月(23期)：521億3千万円
・2024年3月(24期)：610億7千万円
・2025年3月(25期)：777億9千万円

★2026年3月(26期)：第2四半期時点
・連結経常収益：3642億1千万円
・連結経常利益：624億3千万円

※上場後も配当金の増加も目指しており、2026年3月期の業績予想によると、1株あたり配当金は34円となり、想定価格での配当利回りは2.36％。

【提出会社の従業員状況】※2025年9月30日
・従業員数：2417人(うち389人が非正社員)
・平均年齢：42.5歳
・平均勤続年数：13.0年
・平均年間給与：855万円

【IPOで得た資金】
・運転資金に充てる予定