※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き

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12月19日(金)上場【東証スタンダード】辻・本郷ITコンサルティング（476A）

https://ht-itc.jp/

・同日に3社上場：パワーエックス（485A）、ギミック、辻・本郷ITコンサルティング
・2012年5月に設立されて、13年目でのスタンダード上場
・業種：情報・通信業
・規模：小型案件（想定時価総額35.3億円、吸収金額11.9億円）

★親会社：Hongo holdings 株式会社
★DXに関するプラットフォーム事業の単一セグメント

■事業内容：「各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援やシステム開発等のDX支援及びSaaSと専門知識を基盤とした経理労務代行、専門人材供給等のオペレーションコンサルティング等」

※2024年3月からは伊藤忠商事と戦略的業務提携を結び、DX事業の拡充を進めている

■条件
・想定価格：1,810円
・仮条件：1,810円 ～ 1,850円
・公募価格：1,850円
・適正価格：2,312円
・1.5倍ライン：2,775円
・当選株数：655,500株(売出：395,500株)(公募：260,000株)
・株主構成、ロックアップ：VC2社が入っており公募価格の1.5倍ラインでLU解除。その他の大株主には180日間のLU期間。

■主幹事：SBI証券
■初値予想：2,300円 ～ 2,500円

■業績(直近5年)：2024年(13期)から連結数値
【売上高】
[単体] ※2021年に決算月4月→9月に変更
・2021年4月(9期)：1億8千万円
・2021年9月(10期)：8400万円
・2022年9月(11期)：3億2千万円
・2023年9月(12期)：6億5千万円

[連結]
・2024年9月(13期)：12億9千万円（単体：12億9千万円）

【経常利益】
[単体] ※2021年に決算月4月→9月に変更
・2021年4月(9期)：3000万円
・2021年9月(10期)：1400万円
・2022年9月(11期)：1億2千万円
・2023年9月(12期)：1億円

[連結]
・2024年9月(13期)：1億円（単体：1億2千万円）

★2025年9月(14期)：第3四半期時点
・売上高：15億4千万円
・経常利益：2億4千万円

【提出会社の従業員状況】※2025年10月31日
・従業員数：88人(うち40人が非正社員)　★連結：121人(39人 非正社員)
・平均年齢：40.0歳
・平均勤続年数：2.4年
・平均年間給与：629万円

【IPOで得た資金】
・人材採用費等の運転資金
・オフィス移転　に充てる予定