※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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3月26日(火)上場｜【東証グロース】｜L is B[エルイズビー]（145A）
https://l-is-b.com/ja/

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・同日4社上場「L is B」「ソラコム」「JSH」「ハッチ・ワーク」
・2010年9月に設立されて、14年目での上場
・業種：情報・通信業
・中型案件（想定時価総額45.6億円、吸収金額15.4億円）

※DXソリューション事業の単一セグメント

▪事業内容：「フィードワーカー向けビジネスチャット「direct」を中心とした現場DXサービスの開発・提供」

→2023年4月現在4,000社以上の企業が導入。
また、連携する「チャットボット」で現場のRPAとなる業務の自動化・効率化を実現している

＜詳細＞
・クラウドサービスの開発、提供及び運営サポート
・スマートフォン、タブレット、パソコンアプリケーション開発
・Webシステム開発及び構築サポート
・デザイン開発（UI/UX、イラスト他）
・サービス開発コンサルティング　他

▪条件
・想定価格：920円
・仮条件：920円 ～ 990円
・公募価格：1,188円
・適正価格：1,485円
・1.5倍ライン：1,782円
・当選株数：1,672,600株（売出：872,600株）（公募：800,000株）
★株主構成、ロックアップ：大株主にVCが1社入っており、公募価格の1.5倍ラインでLU解除。
→インターネットイニシアティブ、チェンジHD、アズワンといった企業が大株主に入っている
※インターネットイニシアティブの保有株式(6.86％)はすべて売り出される

・主幹事：野村証券

・初値予想：2,200円 ～ 2,400円 (2.3倍ライン:2,732円)

▪業績（直近5年）：2018年(9期)から連結数値

【売上高】
・2018年12月(9期)：3億6千万円
・2019年12月(10期)：5億2千万円
・2020年12月(11期)：6億円
・2021年12月(12期)：7億7千万円
・2022年12月(13期)：9億7千万円

【経常利益・損失】
・2018年12月(9期)：1400万円
・2019年12月(10期)：▲2200万円
・2020年12月(11期)：▲5900万円
・2021年12月(12期)：▲3億1千万円
・2022年12月(13期)：▲2億6千万円

★2023年12月(14期)
・売上：12億7千万円
・経常利益：3200万円 → 黒転

【従業員の状況】※2024年1月31日現在
・従業員数：88人(うち3人が非正社員)
・平均年齢：35.7歳
・平均勤続年数：3.6年
・平均年間給与：674万円

【IPOで得た資金の使い道】
・採用費および人件費
・PRマーケティング費　に充てる予定