※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き

------

2月13日(金)上場【東証スタンダード】TOブックス[ティーオーブックス]（500A）
https://tobooks.jp/

・2014年5月に設立されて、12年目でのグロース上場
・業種：情報・通信業
・規模：中型案件（想定時価総額132.8億円、吸収金額39.8億円）

★2025年9月に上場したオーバーラップホールディングス（414A）も「ライトノベル事業」で上場したが、公募割れスタートで現在も株価は低迷

■事業内容：「ライトノベル及びコミックを中心とした企画・編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を担うコンテンツプロデュース事業」

＜取り扱う商品・サービス＞
①書籍関連、②メディア関連、③グッズ・イベント等の三つに大別される

①書籍（ライトノベル、コミックス、文庫、ジュニア文庫、絵本等）
当社の書籍は、主にWEB小説を原作としたライトノベルを中心に、コミカライズ作品、文庫、ジュニア文庫、絵本など複数のラインアップで構成されている

②作品の特性に応じて映像化・音声化・舞台化など多様な形態で構成されている。TVアニメや映画については、一般的なライセンスアウト方式に加え、当社が製作委員会の幹事としてプロデュースを行う方式も採用

③グッズ・イベント・デジタル配信（物販、POP UP SHOP、コロナEX等）
当社は、アクリルグッズ、ポストカード、文具等のキャラクターグッズの企画・販売を行っており、公式オンラインストア限定商品や特典企画を通じてファンとの関係性を深めている

■条件
・想定価格：3,810円
・仮条件：3,810円 ～ 3,910円
・公募価格：3,910円
・適正価格：4,887円
・1.5倍ライン：5,865円
・当選株数：1,044,700株（国内：838,600株、海外：206,100株）
→売出：558,000株
→公募：486,700株（国内：280,600株、海外：206,100株）
・株主構成、ロックアップ：VC入っておらず、全ての大株主に180日間のLU期間が付いている

■主幹事：SMBC日興証券
■初値予想：3,600円 ～ 3,800円

■業績(直近5年)：2021年(7期)からの単体数値
【売上高】
・2021年4月(7期)：35億円
・2022年4月(8期)：48億円
・2023年4月(9期)：65億4千万円
・2024年4月(10期)：87億3千万円
・2025年4月(11期)：94億2千万円

【経常利益】
・2021年4月(7期)：6億円
・2022年4月(8期)：9億円
・2023年4月(9期)：13億円
・2024年4月(10期)：15億7千万円
・2025年4月(11期)：11億4千万円

★2026年4月(12期)：第2四半期時点
・売上高：54億7千万円
・経常利益：9億円

【提出会社の従業員状況】※2025年11月30日
・従業員数：152人
・平均年齢：30.8歳
・平均勤続年数：3.3年
・平均年間給与：495万円

【IPOで得た資金】
・人件費
・広告宣伝費および販売促進費　に充てる予定