※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
------

3月27日(水)上場｜【東証グロース】｜シンカ（149A）
https://www.thinca.co.jp/

-------
・同日3社上場「シンカ」「ダイブ」「コロンビア・ワークス」
・2014年1月に設立されて、11年目での上場
・業種：情報・通信業
・小型案件（想定時価総額33.2億円、吸収金額7.5億円）

※カイクラ事業の単一セグメント

▪︎事業内容：コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売

「カイクラ」は、電話/SMS/メール/ビデオ通話など、様々なコミュニケーションアプリのやりとりを一元管理できる。
異なるコミュニケーション手段を用いても、顧客ごとにコミュニケーション履歴情報が整理された状態で閲覧できるため、担当者以外でもこれまで経緯を把握した上で、顧客対応することが可能になります。

＜顧客データ＞
名前,生年月日,TEL,性別,住所,会社名,着信履歴等がメモ書きで見える

【カイクラ.mag】
自社で運営するオウンドメディアです。
「音声を記録し、会話を企業価値に」をモットーに、「会話」に関する様々なテクノロジーや最新情報、企業の業務効率化や社内コミュニケーションの活性化事例など、すべての企業にとってお役に立てる情報を幅広く配信している。

▪︎条件
・想定価格：1,050円
・仮条件：1,050円 ～ 1,100円
・公募価格：1,320円
・適正価格：1,650円
・1.5倍ライン：1,980円
・当選株数：713,000株（売出：246,000株）（公募：467,000株）
★株主構成、ロックアップ：大株主に多くのVCが入っており、公募価格の1.5倍ラインでLU解除

・主幹事：SMBC日興証券

・初値予想：2,500円 ～ 2,600円(2.3倍：3,036円)

▪︎業績（直近5年）：2018年(5期)からの単体数値

【売上高】
・2018年12月(5期)：1億6千万円
・2019年12月(6期)：2億5千万円
・2020年12月(7期)：3億8千万円
・2021年12月(8期)：5億7千万円
・2022年12月(9期)：7億6千万円

【経常損失】
・2018年12月(5期)：▲1億6千万円
・2019年12月(6期)：▲3億5千万円
・2020年12月(7期)：▲2億4千万円
・2021年12月(8期)：▲9100万円
・2022年12月(9期)：▲1億5千万円

★2023年12月(10期)
・売上：10億4千万円
・経常利益：9800万円　黒転

【従業員の状況】※2024年1月31日現在
・従業員数：56人
・平均年齢：37.8歳
・平均勤続年数：2.8年
・平均年間給与：585万円

【IPOで得た資金の使い道】
・人材関連費用
・広告宣伝費用　に充てる予定