※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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3月28日(木)｜【東証グロース】｜情報戦略テクノロジー（155A）
https://www.is-tech.co.jp/

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・同日2社上場「情報戦略テクノロジー」「カウリス」
・2009年1月に設立されて、16年目での上場
・業種：情報・通信業
・中型案件（想定時価総額59.8億円、吸収金額14.3億円）

※DX関連事業の単一セグメント

▪事業内容：大手企業向けDX内製支援サービスなど

--詳細--
【0次DX】
多重下請けシステム開発のウソとムダをなくす「0次システム開発」によって、お客様のDXを成功に導きます。

【未来マッチング】
希少な優秀エンジニアが所属する企業と、必要なタイミングで、確実に、マッチングします。

↑ありがちなDXサービス(※個人の見解)

▪条件
・想定価格：600円
・仮条件：380円 ～ 460円
・公募価格：460円
・適正価格：575円
・1.5倍ライン：690円
・当選株数：2,380,500株（売出：910,500株）（公募：1,470,000株）
★株主構成、ロックアップ：全ての大株主に180日間のLU期間が付いており、VCは入っていない。
・主幹事：みずほ証券

・初値予想：800円 ～ 900円

▪業績（直近5年）：2021年(13期)から連結数値

【売上高】
[単体]
・2018年12月(10期)：24億8千万円
・2019年12月(11期)：32億9千万円
・2020年12月(12期)：34億6千万円

[連結]
・2021年12月(13期)：38億5千万円(単体：38億7千万円)
・2022年12月(14期)：49億4千万円(単体：49億3千万円)

【経常利益】
[単体]
・2018年12月(10期)：5500万円
・2019年12月(11期)：4800万円
・2020年12月(12期)：6900万円

[連結]
・2021年12月(13期)：1億3千万円(単体：7000万円)
・2022年12月(14期)：3億3千万円(単体：3億3千万円)

★2023年12月(15期)：第3四半期時点
・売上：39億円
・経常利益：3億円

【従業員の状況】※2024年1月31日現在
・従業員数：283人
・平均年齢：33.4歳
・平均勤続年数：4.2年
・平均年間給与：635万円

※ここ1年間において、従業員数が36名増加している。
これは主に事業の拡大に伴いエンジニアを中心として期中採用者が増加したことによるもの

【IPOで得た資金の使い道】
・設備投資費
・運転資金 に充てる予定