オルカンとS&P500を両方買うとどうなるか？
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オルカンとS&P500を両方買えば、分散投資になると思っていませんか？
実は、この2つを組み合わせても米国株への投資比率が高くなり、地域や銘柄の分散効果は思ったほど得られない可能性があります。
今回は、両方を保有した場合の米国株比率や、上位銘柄の重複について解説します。
さらに、日本株や債券、金などを組み合わせる考え方や、リスク許容度に応じたポートフォリオの組み方についても紹介。
大切なのは、周りに流されて商品を選ぶのではなく、中身を理解したうえで、自分が無理なく長期投資を続けられる資産配分を考えることです。
あなたに合ったポートフォリオを、一緒に考えていきましょう！
実は、この2つを組み合わせても米国株への投資比率が高くなり、地域や銘柄の分散効果は思ったほど得られない可能性があります。
今回は、両方を保有した場合の米国株比率や、上位銘柄の重複について解説します。
さらに、日本株や債券、金などを組み合わせる考え方や、リスク許容度に応じたポートフォリオの組み方についても紹介。
大切なのは、周りに流されて商品を選ぶのではなく、中身を理解したうえで、自分が無理なく長期投資を続けられる資産配分を考えることです。
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AI目次
オルカンとS&P500併用の落とし穴米国株比率82.5%の衝撃分散効果を生まない理由とはリスク許容度に応じたポートフォリオ継続的な投資に必要な理解の深さ
フクロウ先生「ほったらかしラジオ」
ほったらかし投資のフクロウ先生
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コメント
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一応今では、３種まとめて少し米国と日本の割合を増やしたオルカンと認識してあつかっています。
あとシミュレーションの話はちょっと吹き出しちゃいましたね。私もシュミレーションになってしまいますね。ちゃんと喋ってるつもりですが、全然シュミレーションと言えません。というか周りの人間も皆シュミレーションに聞こえます。関西人あるあるなのでしょうか？？
オルカンは世界全体で時価総額の高い企業をその比率でファンド構成しています。そのため米国に限定したS&P500よりも時価総額の高い他国企業を組み込めファンドの成長率も高くなる気がします。しかし、過去を振り返るとオルカンの成長率がS&P500を下回る年も多々あります。これは以下2つが理由でしょうか？①オルカンは企業数に制限がなく母数が大きくなるため上位企業の比率が低くなる。②オルカンは米ドル以外の貨幣の為替影響を受ける。
その他にも理由があれば是非お伺いしたいです。
オルカンとS&P500は現時点ではアメリカが強いため被りが多いですがそもそもの指標が異なるので長期運用の視点では分散になってるのかなぁと思っています。
アメリカに投資するS&P500と世界の時価総額の高いものに投資するオルカン。将来世界市場のなかでのアメリカ比率が下がることがあれば別物になるなと。