オルカンとS&P500、どっちが正解なのか？
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投資信託の永遠のテーマともいえる、オルカンとS&P500の比較。
直近10年ほどはS&P500が優勢でしたが、果たして今後も同じ結果になるのでしょうか？
今回は、それぞれの投資対象や特徴、リターンの違いを整理しながら、選ぶ際の判断基準を解説します。
ポイントは、これからもアメリカ企業が世界の成長を牽引し続けると考えるのか、それとも世界各国の成長を幅広く取り込みたいのかという視点です。
過去の実績だけで乗り換えるのではなく、未来を見据えて自分に合った投資先を選ぶことが大切。
すでに保有している人がどう考えるべきかについてもお話しします！
直近10年ほどはS&P500が優勢でしたが、果たして今後も同じ結果になるのでしょうか？
今回は、それぞれの投資対象や特徴、リターンの違いを整理しながら、選ぶ際の判断基準を解説します。
ポイントは、これからもアメリカ企業が世界の成長を牽引し続けると考えるのか、それとも世界各国の成長を幅広く取り込みたいのかという視点です。
過去の実績だけで乗り換えるのではなく、未来を見据えて自分に合った投資先を選ぶことが大切。
すでに保有している人がどう考えるべきかについてもお話しします！
AI目次
オルカン・S&P500それぞれの特性直近10年の米国株優勢の背景イノベーションを牽引する国の行方未来を見据えた選択の判断軸とはオルカン保有者の乗り換え戦略
フクロウ先生「ほったらかしラジオ」
ほったらかし投資のフクロウ先生
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コメント
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先生に質問なのですが、今毎月5万NISA積立しています。生活防衛資産は残しつつ、多少の余裕があるので月13-15万くらいに増やしたい気持ちが出てきました。今45歳で一番稼げる時期だし、今のうちにという気持ちが強く。。1800万の枠を埋めて、その後運用し続けるつもりです。ただ気になるのが。、入金するタイミングが10年-11年と短く？なるのもひとつのリスクなのかしらと。先生のお考えをお伺いしたいです。
アメリカが強いだろうなとは思いつつそうなって欲しくない自分もいるように思います。
フクロウ先生がYouTubeの中で、500万円を越えると複利の効果が見え始めると話されていましたが、これって、オルカンに250万、S&P500に250万でも、感じられるものなのでしょうか。一つの投資先に500万にしないと感じられないなら、とりあえずどちらか１本に500万を目標に頑張ろうと思っています。教えてください。
複利の本質は各年のファンドの成長率が掛け算で増えていく、ということにあるので原資が500万円でも250万円でもちゃんと複利は発生しています。
例えばファンドA（仮定年率5%）とファンドB（仮定年率6%）があったとして。
ファンドAに500万円だったら500×0.05=25万円の利益。
ファンドAとBに250万円ずつなら250×0.05+250×0.06=12.5+15=27.5万円
今回のeringungさんのケース（オルカンorS＆P500）で言えば複利がかかるかどうかは心配せずに、全世界にかけるオルカンとアメリカだけにかけるS＆P500をどれぐらいの割合で持ちたいかだけで決めてもいいのかなと思いました。
（ちなみに私はこの2つをおおよそ半分ぐらいずつ積み立ててます。少額しかできてないのでまだ先行きが長いですが、笑）
初心者なので、Voicy、YouTube、見たり聴いたりして、ほったらかし投資をしています。そうしようと分かってはいますが毎日ネットをチェックしています。
化猫さん、フクロウ先生、返信ありがとうございます。自分の疑問を一つずつ解決しながらやっていこうと思います。これからもよろしくお願いします。