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NISAを利用中に亡くなった場合どうなる？NISA口座と相続

10:10
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AI目次
NISA口座相続の注意点とは？
NISA利用中に亡くなったら？
相続手続きの流れを解説
相続税は発生する？
家族とのお金の話、始めよう
#資産運用 #投資信託 #ウェルビーイング #NISA #資産形成 #株式 #FP #ファイナンシャルプランナー #相続
【FP×コーチ】みさとのお金とココロのサプリ
みさと/お金の専門家
  1. 01:13
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    今日のテーマ

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  2. 08:57
    2.

    NISA利用中に亡くなった場合

コメント

avator
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はっと
2024年8月15日
証券口座からの相続は大変そうですね💦そういった意味でもエンディングノートの大事さが分かりますね✨
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みさと/お金の専門家公式アカウント
2024年8月16日
現金ではなく、証券や保険など何かしらの金融商品になっていると多少手続きが煩雑ですよね。そのためにもエンディングノートが活用できるといいですね😊💡
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みのっく
2024年8月14日
はじめまして、初コメさせて頂きます。よろしくお願いします🙇‍♂️

私の両親は昨年末に亡くなりました。母は認知症になり話しはできませんでしたが、父とは元気なうちにエンディングノートを書いてもらったり、税理士さんにお願いして相続税のシュミレーション、その後生前贈与をしました。。姉2人と相談しながら父の了解を得て進められて良かったです。
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みさと/お金の専門家公式アカウント
2024年8月16日
ご丁寧にコメントありがとうございます✨
貴重な体験談のシェアありがとうございます😌しっかり生前にご準備ができ、ご兄弟とも仲良く進められて良かったですね。相続で揉めると過去の素敵な想い出までも塗り替えられてしまうこともあるので、本当に素晴らしいと思います。
また、昨年末に亡くなられたとのこと、ご両親のご冥福をお祈りします。
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猫のまなぐ
2024年8月14日
この前実家に帰って、空き家の処分について話しをした所でした😄　
親も高齢で役所廻りは辛いからお願いしたいと言われたので、これから色々調べてみようと思ってます😓
ちなみに、ニーサではなく、課税口座の株も、親と同じ証券口座を持たないと手続き出来ないのですか!?
親が昔株を持っていると言っていたような気がして気になりました😅
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みさと/お金の専門家公式アカウント
2024年8月16日
空き家や所有している土地や山などの処分はいろいろと大変ですよね。うちの親も苦労してました！ご健在のうちに進められるといいですね😌
課税口座の場合も原則は同様です！コメントのお返事回でもまたお伝えしますね💡
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T
2024年8月14日
親が認知症になる前に大事な書類の場所を聞いていて助かりました。本人が元気な時は実家の掃除をさせてくれなかったのですが、ちょっと体調が悪くなった時に家族総出で片付け、断捨離しました。すごい量でした！

今までは自分が死んだ後の事まで考えてませんでしたが、日頃から少しずつ準備しようと思います。(エンディングノートも興味があります。)
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みさと/お金の専門家公式アカウント
2024年8月16日
ご自身の体験談、ありがとうございます✨わが家も祖父が高齢なので、いまのうちにいろいろと整理を親がし始めました！断捨離すごい量ですよね～！
エンディングノート、また私も更新してみようと思います💡
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shiratakeshi
2024年8月14日
いつもありがとうございます。
基本ですが想定外、勉強になりました。
現金化出来るモノは現金にして法定や遺言に応じて按分されると思っていました。
課税口座=特定口座の事ですか？に移管されるのも意外でした。理解違っていたらごめんなさい！
返信
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みさと/お金の専門家公式アカウント
2024年8月16日
確かに現金化されるのかな？って思いますよね😁
課税口座は一般口座や特定口座の事です！NISA口座としては引き継げないのですね😌
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