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NISA口座を金融機関変更するときの手続きと留意点💡/NISAシリーズ⑬

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AI目次
NISA口座変更の手続きを解説
金融機関変更のベストタイミングは？
変更時の気になるポイントとは？
NISA口座資産の扱い方とは？
非課税枠の扱いと注意点
#資産運用 #投資信託 #ウェルビーイング #コーチ #NISA #資産形成 #株式 #FP #ファイナンシャルプランナー
【FP×コーチ】みさとのお金とココロのサプリ
みさと/お金の専門家
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コメント

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shiratakeshi
2024年11月1日
NISA⑬　ありがとうございます!! Voicy初の二度聞きを致しました! NISAは一人1口座は理解していましたが他社に乗り換えるときに24はA 25はBが可能とは認識していませんでした。勘定廃止通知書を貰い非課税口座開設届け出をする、という事と手続き期間が必要という事で今月末に窓口証券の来店予約はしました。(同じマンション内の銀行支店内にあるんで大変ではないのですが)。かなり運用成績が良ければ売却も検討しますが、面倒でも売却せず長期の複利恩恵を受け暫くは2つあってもいいかな、と思っています。
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みさと/お金の専門家公式アカウント
2024年11月2日
早速ご予約されたということで早いですね👏✨同じマンション内にあるとは便利！笑
こちらも2度聞きしてくださりありがとうございます！無事に手続きが終わりますように😊
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はっと
2024年10月29日
待ってました！と言う前にNISAシリーズ第13弾ですね～💨私はしばらく金融機関を変更予定はありませんが、もし変更したら以前の商品はすぐ売却したい派ですが、含み益が出ていると迷いそうですね～😱
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みさと/お金の専門家公式アカウント
2024年10月30日
管理が煩雑になるかもしれませんが、そのまま持ち続けると決めてしまうか、口座をひとつにまとめたいなら含み益が出ていても課税はされないので思い切って売ってしまうかですかね😁
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放送を聴いてくださりありがとうございます！
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【FP×コーチ】みさとのお金とココロのサプリ

みさと/お金の専門家

～Voicy of the Year 2025＆2024 年間マネー部門 入賞🏆～

ファイナンシャルプランナー（FP）＆コーチとして
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