※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き
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6月28日(金)上場｜【東証グロース】｜ロゴスホールディングス（205A）
https://logos-holdings.jp/

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・2024年6月ラストのIPO
・2020年7月に設立されて、4年目での上場
・業種：建設業
・中型案件（想定時価総額89.5億円、吸収金額36.8億円）

▪︎事業内容：3つの軸で事業展開
・注文住宅事業
→北海道を中心に注文住宅・分譲住宅の販売をおこなっている
(北海道住宅着工数NO1：北海道住宅データバンク調べ)

・DX支援事業
→住宅業界におけるデジタル効率化の支援

・オフショア開発事業
→住宅オフショアCADサービス
パースや図面作成を任せ、空いた時間でコア業務に集中。ノンコア業務に海外の人材を活用することで、住宅会社さまの業務効率化を推進する。

▪︎条件
・想定価格：2,290円
・仮条件：2,190円 ～ 2,290円
・公募価格：2,290円
・適正価格：2,862円
・1.5倍ライン：3,435円
・当選株数：1,605,800株（売出：1,555,800株）（公募：50,000株）
-★株主構成、ロックアップ：支配株主である(エンデバー・ユナイテッド2号 84.26%)が公募価格から1.5倍ラインでLU解除。

・支配株主：エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合
・主幹事：SMBC日興証券

・初値予想：2,100円 ～ 2,300円（シンジケートカバー：2,111.38円）


▪︎業績（直近5年）：2022年(2期)から連結数値

【売上高】
[単体]
・2021年5月(1期)：- 円

[連結]
・2022年5月(2期)：248億5千万円(単体：15億5千万円)
・2023年5月(3期)：280億2千万円(単体：11億4千万円)

【経常利益・損失】
[単体]
・2021年5月(1期)：▲9100万円

[連結]
・2022年5月(2期)：11億8千万円(単体：8億3千万円)
・2023年5月(3期)：▲1億3千万円(単体：860万円)

★2024年5月(4期)：第3四半期時点
・売上：202億5千万円
・経常利益：3億5千万円

※第3期(2023年)の損失計上理由：ウッドショック等による木材関連資材が高騰したため

【提出会社の従業員状況】※2024年4月30日現在
・従業員数：84人(うち8人が非正社員) ★連結：409人(うち20人が非正社員)
・平均年齢：40.7歳
・平均勤続年数：6.0年
・平均年間給与：440万円

【IPOで得た資金の使い道】
連結子会社である「株式会社ロゴスホーム」への投融資資金に充てる予定