【注】2023/6/26より、IPO初日のルールに規制が入りました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB235IC0T20C23A6000000/

↑当放送のトークでは、こちらのルール変更が加味されていません。

【メモ】
・2011年10月に設立されて、12年目でのグロース上場
・同日2社上場「ブリッジコンサルティングG」「QLSホールディングス(名証ネクスト)のため考察はなし」

【沿革】第三者割当増資,業務資本提携
・2018年6月：パーソルテンプスタッフ株式会社への第三者割当増資を実施
・2020年7月：株式会社日本M&Aセンター、ギークス株式会社、その他事業会社への第三者割当増資を実施
・2021年12月：地方銀行系ファンド等への第三者割当増資を実施
・2022年5月：株式会社プロネクサスとサービスの共同提案や共同支援などを目的として業務資本提携を実施
・2022年10月：株式会社エスネットワークスと共同支援等を目的として業務資本提携を実施


■事業内容：「公認会計士」等※に特化したプロシェアリング事業
※公認会計士等：公認会計士、公認会計士試験合格者、USCPA(米国公認会計士)等

★IPO準備会社・中堅企業・上場会社向けに経営管理支援サービスを提供。
また、公認会計士の独立支援・経理職の人材育成、さらには、経営管理ツールの開発提供サービスもおこなっている。

・「国内No1の経営管理インフラ会社」を目指し、事業を展開していると目論見書にある

▼公認会計士等※によるコンサルティング
▼プロフェッショナル人材の紹介
▼経営管理ツールの開発・提供
▼会計DX支援
▼公認会計士プラットフォーム「会計士.job」の運営
（2022年10月での登録会員数：3,500名突破)
※トレーダーは弁護士.comと同じような扱いで見るのか？


『コンサルティングサービス』の内容
1:IPO総合支援
2:Iの部（決算開示資料）作成
3:IIの部・各種説明資料作成
4:資金調達

上場のお手伝いでこれまでに実績いくつもあり。
例）2023年3月30日　上場：ビズメイツ株式会社
https://bridge-group.co.jp/news/771/

『アカウンティング（経理、財務報告）』
決算開示（単体・連結決算）
IPO準備会社向けのクラウド会計導入
決算早期化・管理体制強化
IFRS導入支援

などもしている


■条件
・想定価格：1,010円
・仮条件：1,150円 ～ 1,300円
・公募価格：1,300円
・適正価格：1,625円
・1.5倍ライン：1,950円
・当選株数：230,000株(売出：130,000株)(公募：100,000株)
・株主構成、ロックアップ：一部のVCが90日間or1.5倍ラインで解除ができる条件。
その他はしっかりと180日間のLU期間が設けられている。

■主幹事：SBI証券
■初値予想4,500円 ～ 4,800円
(2.3倍ライン：2,990円)


■業績(直近5年)：18年(7期)からの単体数値
【売上高】
・2018年9月(7期)：3億2千万円
・2019年9月(8期)：5億2千万円
・2020年9月(9期)：6億5千万円
・2021年9月(10期)：9億7千万円
・2022年9月(11期)：12億7千万円

【経常利益】
・2018年9月(7期)：6000万円
・2019年9月(8期)：6600万円
・2020年9月(9期)：1600万円
・2021年9月(10期)：1億円
・2022年9月(11期)：9500万円

★2023年9月(14期)：第二四半期時点
・売上高：7億8千万円
・経常利益：1億円

【提出会社の従業員状況】※2023年4月30日
・従業員数：58人(うち-人が非正社員)
・平均年齢：36.6歳
・平均勤続年数：2.0年
・平均年間給与：724万円

【IPOで得た資金の使い道】
本社オフィス移転費用に充てる予定

【研究開発費】
該当事項はなし