※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️メモ書き
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・同日2社上場「KOKUSAI ELECTRIC」「全保連」
・2017年2月に設立されて、7年目での上場
・大株主(VC)のイグジット案件に見える
・半導体関連銘柄

★同社の前身は「株式会社日立製作所」の子会社として事業運営していた株式会社日立国際電気（旧 国際電気株式会社）。
現在も事業の柱としている半導体製造の"成膜プロセスソリューション事業"（半導体製造装置事業）を行なっていた。

→事業売却、TOB、東証一部上場廃止などを経て今回の上場に至る

▪事業内容：半導体製造装置の開発・製造・販売・搬入・セットアップと、その装置のメンテナンス・修理・部品販売

＜特徴＞
半導体製造の数ある工程の中で、半導体デバイスの性能を左右する成膜(せいまく)プロセス、トリートメント（膜質改善:まくしつ）プロセスを軸に事業を展開している

▼成膜
特に「半導体チップの製造」において、シリコンウエハーの表面に回路となる配線膜や絶縁膜を形成することを指す

▪条件
・想定価格：1,890円
・仮条件：1,830円 ～ 1,840円
・公募価格：1,840円
・適正価格：2,300円
・1.5倍ライン：2,760円
・当選株数：67,674,700株（国内：25,010,300株、海外：33,837,300株）
→売出株数：67,674,700株（国内：25,010,300株、海外：33,837,300株）
→公募株数：0株
★株主構成、ロックアップ：全ての大株主に180日間のLU期間が付いている。とはいえ、VCが多く入っておりイグジット案件に見える

・支配株主：(投資ファンド KKR)
・主幹事：野村證券,SMBC日興証券,みずほ証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,ゴールドマン・サックス証券

・初値予想：1,750円 ～ 1,850円 （シンジケートカバー：1,757.20円）

▪業績（直近5年）：2019年(4期)から連結数値
※2020年より決算月が9月から3月へ変更
【売上収益】国際会計基準
・2019年9月(4期)：1250億円
・2020年3月(5期)：676億円
・2021年3月(6期)：1780億円
・2022年3月(7期)：2454億円
・2023年3月(8期)：2457億円

【税引き前利益・損失】国際会計基準
・2019年9月(4期)：▲43億3千万円
・2020年3月(5期)：120億円
・2021年3月(6期)：505億円
・2022年3月(7期)：692億円
・2023年3月(8期)：558億円

★2024年3月(9期)：※第1四半期時点
・売上収益：327億円
・税引き前利益：37億2千万円
【提出会社の従業員状況】※2023年8月31日現在
・従業員数：1,129人 ※連結会社：2,473人
・平均年齢：44.2歳
・平均勤続年数：17.4年
・平均年間給与：976万円

【IPOで得た資金の使い道】
...公募：0株