【注】2023/6/26より、IPO初日のルールに規制が入りました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB235IC0T20C23A6000000/

↑当放送のトークでは、こちらのルール変更が加味されていません。

・2015年7月に設立されて、8年目でのグロース上場
・東京ガールズコレクション（TGC）を手掛けている会社
→コロナの規制が解けて今後のイベント、業績等はどのような盛り上がりを見せるのか、個人的にかなり注目している

【沿革より】DLEとの関係性
・2015年7月：DLEの100％子会社として、主に「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標を活用した事業
を行うことを目的として設立
・2019年6月：親会社であるDLEから独立。親会社の株式譲渡により新株主体制に移行

→W TOKYOの上場が決まって一瞬、DLEに火柱がたった

■事業内容：＜ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメント＞3つの軸で事業を展開

1：【TGCプロデュース領域】
TGC地方開催、その他シティプロモーション等を企画し、TGCのブランド力・プロデュースノウハウを活かし、ヒト・モノ・コト・地域に関する発信を行う

2：【コンテンツプロデュース・ブランディング領域】
TGCで培った企画力・ブランド力を活かし、あらゆるモノ・コトのコンテンツプロデュースやブランディング、TGCブランドとのコラボレーションを行う

3：【デジタル広告領域】
アフィリエイトプラットフォーム「アフィリエイトwalker」、TGC公式メディア「girlswalker」等のデジタルプラットフォームの運営や、その他デジタル広告施策を展開。



■条件
・想定価格：2,870円
・仮条件：2,870円 ～ 3,000円
・公募価格：3,000円
・適正価格：3,750円
・1.5倍ライン：4,500円
・当選株数：504,800株(売出：384,800株)(公募：120,000株)
・株主構成、ロックアップ：大株主にVCが1社入っており、公募価格の1.5倍ラインでLU解除ができる条件となっている。その他の大株主を見てみると、DLE,マイナビ,ベクトル,トランザクション,といった上場企業が並んでいる。
→電通グループは全株売り出しのためLUなし
→モダリスでLU違反でニュースでも話題になった片山さんという方も名前がある

■主幹事：野村證券
■初値予想8,000円～9,000円
(2.3倍ライン：6,900円)

■業績(直近5年)：2018年(3期)から単体数値
【売上高】
・2018年6月(3期)：32億7千万円
・2019年6月(4期)：34億8千万円
・2020年6月(5期)：30億5千万円
・2021年6月(6期)：19億8千万円
・2022年6月(7期)：20億6千万円

【経常利益・損失】138,000,000
・2018年6月(3期)：1億3千万円
・2019年6月(4期)：1億5千万円
・2020年6月(5期)：▲8600万円
・2021年6月(6期)：▲2億円
・2022年6月(7期)：8700万円

第5期(2020年)及び第6期(2021年)の売上高の減少、経常損失及び当期純損失の計上は、新型コロナウイルス感染症の影響によるもの。
→TOKYO GIRLS COLLECTIONの無観客開催に伴う収入の減少や、TOKYO GIRLS COLLECTIONの地方開催の延期により収入減少した。


★2023年6月(8期)：第3四半期時点
・売上高：32億2千万円（会社予想：35億4千万円）
・経常利益：5億7千万円（会社予想：7億2千万円）

【提出会社の従業員状況】※2023年4月30日
・従業員数：44人(うち-人が非正社員)
・平均年齢：33.0歳
・平均勤続年数：5.8年
・平均年間給与：599万円

【IPOで得た資金の使い道】
・事業拡大に伴う優秀な人材の採用、育成にかかる費用および人件費、借入金の返済に充てる予定

【研究開発費】
該当事項はなし

【メモ】