※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き

------

https://kompeito.co.jp/

・2012年9月に設立されて、14年目でのグロース上場
・業種：サービス業
・規模：中型案件（想定時価総額154.4億円、吸収金額75.2億円）

■事業内容：
・社員の健康を支える福利厚生サービス「OFFICE DE YASAI」の企画・運営
→オフィスに設置した冷蔵庫・冷凍庫で、サラダや弁当等の健康的な食事を提供する設置型健康社食
社員は冷蔵庫から現金・スマホ決済で商品を購入できる。省スペースで設置ができるので、社員食堂を設けられない企業でも導入しやすいのが特徴。全国7カ所の拠点と約270社の提携先を活用して全国配送に対応しており、2026年5月時点の契約社数は6,644社と、順調にシェアを伸ばしている。

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA」の企画・運営
・次世代サラダ自販機「SALAD STAND」の企画・運営

★売上の95％以上を占める『OFFICE DE YASAI』は、管理栄養士監修のサラダや惣菜をオフィスまで配達するサービス


■条件
・想定価格：1,560円
・仮条件：1,560円 ～ 1,600円
・公募価格：1,600円
・適正価格：2,000円
・1.5倍ライン：2,400円
・当選株数：4,817,500株（国内：3,797,000株、海外：1,020,500株）
→売出：4,767,500株株（国内：3,747,000株、海外：1,020,500株）
→公募：50,000株

・株主構成、ロックアップ：大株主の大半がVCで公募価格の1.5倍ラインでLU解除

■主幹事：SBI証券
■初値予想：1,650円 ～ 1,750円（収録時点でグロースが強い＋経常が黒転を評価して）

■業績(直近5年)：2024年(12期)から連結数値
【売上高】
[単体]
・2021年8月(9期)：5億7千万円
・2022年8月(10期)：9億6千万円
・2023年8月(11期)：16億9千万円

[連結]
・2024年8月(12期)：31億円（単体：31億円）
・2025年8月(13期)：57億3千万円（単体：55億7千万円）

【経常損失】
[単体]
・2021年8月(9期)：▲1億9千万円
・2022年8月(10期)：▲2億6千万円
・2023年8月(11期)：▲4億3千万円

[連結]
・2024年8月(12期)：▲4億6千万円（単体：▲4億5千万円）
・2025年8月(13期)：▲2億4千万円（単体：2億2千万円）

★2026年8月(14期)：第3四半期時点
・売上高：40億4千万円
・経常利益：6億6千万円

【提出会社の従業員状況】※2026年6月30日
・従業員数：184人(うち69人が非正社員)　★連結：209人(139人 非正社員)
・平均年齢：34.2歳
・平均勤続年数：2.2年
・平均年間給与：575万円

【IPOで得た資金】
広告宣伝費に充てる予定