※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き

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https://kagayaki-grp.com/holdings/

・同日4社上場：「テクノクラフト」「ベルテックス」「akippa」「かがやきホールディングス」
・2020年4月に設立されて、7年目での名証ネクスト上場
・規模：超小型案件（想定時価総額8.9億円、吸収金額1.6億円）

■事業内容：「中堅・中小企業向けコンサルティング事業、士業法人向け人材派遣事業、その他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営」

★中堅・中小企業等の様々な経営課題に対し、ワンストップでコンサルティングサービスを提供

■条件
・想定価格：700円
・仮条件：700円 ～ 720円
・公募価格： 720円
・適正価格：900円
・1.5倍ライン：1,080円
・当選株数：230,000株(売出：90,000株)(公募：140,000株)
・株主構成、ロックアップ：VC入っておらず全ての大株主に180日間のLU期間付き。従業員持株会は売出し

■主幹事：東海東京証券
■初値予想：1,200円 ～ 1,300円

■業績(直近5年)：2024年(5期)から連結数値
【売上高】
[単体]
・2021年6月(2期)：3億5千万円
・2022年6月(3期)：3億8千万円
・2023年6月(4期)：5億7千万円

[連結]
・2024年6月(5期)：17億7千万円（単体：4億9千万円）
・2025年6月(6期)：20億円（単体：5億9千万円）

【経常利益】
[単体]
・2021年6月(2期)：2100万円
・2022年6月(3期)：1000万円
・2023年6月(4期)：6000万円

[連結]
・2024年6月(5期)：1億7千万円（単体：▲8000万円）
・2025年6月(6期)：2億7千万円（単体：7600万円）

★2026年6月(7期)：第3四半期時点
・売上高：15億1千万円
・経常利益：1億7千万円

→直近の業績を見ると売上高も利益も順調に伸びている。
成長戦略の一つにM&Aを掲げており、上場によってM&Aが成立しやすくなることを考えると、さらなる成長にも期待できそう。

【提出会社の従業員状況】※2026年7月31日
・従業員数：22人(うち1人が非正社員)　★連結：35人(7人 非正社員)
・平均年齢：46.0歳
・平均勤続年数：7.46年
・平均年間給与：525万円

【IPOで得た資金】
運転資金として人的資本投資に充てる予定