※同銘柄の買い煽りや、推奨を目的としたコンテンツではありません。

✍️考察のメモ書き

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https://www.allganize.ai/ja/home
・2021年11月に設立されて、5年目でのグロース上場
・業種：情報通信業
・規模：中型案件（想定時価総額238.4億円、吸収金額51.9億円）
※AIソリューション事業の単一セグメント

■事業内容：「企業の業務自動化を支援するAIエージェント・生成AIプラットフォームの開発およびSaaS・オンプレミス形態での提供」

【主力事業】
オールインワン生成AI・LLMアプリプラットフォーム『Alli LLM App Market』の提供。
社内文書の回答生成や議事録作成、契約書チェックといった、目的ごとに用意されたアプリを選択するだけで、幅広い業務をAIに任せられる。

2026年3月時点で、海外を含む239社への導入実績あり。
また2026年4月には、チャットで指示するだけで社内用アプリを作れる『Alli Coworker』の提供も開始しま。
オンプレミス版はユーザーが管理するサーバーでの運用が可能で、機密データを外部に出すことなく利用可能。
高いセキュリティ要件が必要な金融機関や官公庁などでも導入されている。

★LLMアプリ（大規模言語モデルアプリケーション）
→大規模言語モデル（LLM）を単なるチャット画面（ChatGPTなど）として使うだけでなく、外部データ検索やAPI、ワークフロー自動化ツールなどと組み合わせて特定の業務や目的を遂行するソフトウェアのこと。

※2017年に米国で創業し、その後世界各地に進出。
→2021年に組織再編を行い、今回上場するAllganize Holdings株式会社に本社機能を移転。
→同社は純粋持株会社としてグループの経営管理のみを行っている
→提出会社の従業員は2人

■条件
・想定価格：1,250円
・仮条件：1,250円 ～ 1,260円
・公募価格：1,260円
・適正価格：1,575円
・1.5倍ライン：1,890円
・当選株数：4,154,900株（国内：3,518,500株、海外：636,400株）
→売出：3,496,800株（国内：2,976,300株、海外：520,500株）
→公募：658,100株（国内：542,200株、海外：115,900株）
・株主構成、ロックアップ：全ての大株主に180日間のLU期間。ただし、VCだらけ。

■主幹事：SMBC日興証券
■初値予想：2,000円 ～ 2,300円

■業績(直近4年)：2024年(4期)から連結数値
【売上高】
[単体]
・2021年12月(1期)：ー　万円
・2022年9月(2期)：ー　万円
・2023年9月(3期)：ー　万円

[連結]
・2024年9月(5期)：6億8千万円（単体：1100万円）
・2025年9月(6期)：13億3千万円（単体：2600万円）

【経常利益・損失】
・2021年12月(1期)：ー　万円
・2022年9月(2期)：▲3200万円
・2023年9月(3期)：▲1億8千万円

[連結]
・2024年9月(5期)：▲7億9千万円（単体：2億9千万円）
・2025年9月(6期)：500万円（単体：2億1千万円）

※4期,5期のマイナス要因：
売上高が増加した一方で、事業拡大に伴う人件費、開発費等の費用の増加に、当該売上高の増加が追いつかなかったことによるもの

★2026年9月(7期)：第3四半期時点
・売上高：13億9千万円
・経常利益：4億8千万円

【提出会社の従業員状況】※2026年8月31日
・従業員数：2人　★連結：77人
・平均年齢：38.6歳
・平均勤続年数：2.8年
・平均年間給与：1000万円

【IPOで得た資金】
・投融資資金
・運転資金に　充てる予定