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お客様の情報管理どうしてる？

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#個人情報 #FP #ファイナンシャルプランナー #お客様 #顧客管理 #カルテ
独立FPラジオ
小屋洋一/寺澤真奈美
  1. 00:32
    1.

    オープニング

  2. 05:32
    2.

    お客様との面談メモについて

  3. 05:58
    3.

    ミーティングスケジュール管理は？

  4. 09:21
    4.

    顧客カルテを作る？

  5. 00:47
    5.

    エンディング

コメント

avator
感想・質問・応援メッセージを書こう
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てつ
2023年12月10日
まなどんさん初めまして！みさとさんのvoicyでコメントされているのを見て来ました♪私は寺澤伸洋さんの書籍が大好きでその中でまなどんさんが紹介されていた書籍があり、まなどんさんを知りました。とてもアグレッシブな印象を受けており今回voicyを始められたとの事で応援📣しています‼️
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まなどんだー/FPストレングスコーチ
2023年12月12日
てつさん、はじめまして！なんと！みさとさん経由で！嬉しいです☺️そして夫書籍経由で繋がるとは、人生でこんな素敵なご縁があるのですね。感動しています！！
今後ともよろしくお願いしますーー！！
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永井友一郎
2023年12月8日
良いコンビやなぁと思いました。
雑な表現ですが
秀才と天才みたいな印象。
お互い‘売り’が違ってそうで
対比が生まれ
面白かったです。
返信
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小屋洋一/寺澤真奈美公式アカウント
2023年12月8日
コメントありがとうございます。前回リクエストいただいた新NISAの話は、年明けに放送します。
ぜひ楽しみにお待ちください
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まなどんだー
2023年12月10日
永井さん、ごめん嬉しいです☺️そしてお褒めの言葉ありがとうございます笑笑
リクエスト頂いたnisaの話も1月放送予定なのでお楽しみにー！！

独立FPラジオ

小屋洋一/寺澤真奈美

金融商品の販売を行わない、独立FP歴16年の小屋と8年の寺澤がお届けする「独立FPラジオ」
将来独立したい、現在、収益の方法が金融商品の販売に頼っているFPのみなさんに、どうしたら金融商品の販売に頼らないでFPができるのかの情報をお届けします

小屋　https://mlplanning.co.jp/howto_consult/profile/koya/
寺澤　https://manami-terasawa.com/profile-manami/

内容
独立FPの仕事、ビジネスモデル、資産作り、集客、自営業者の悩み事、相談事例、家庭あるあるなど。ひとつでも興味がある方が、気軽にフォローください

自己紹介
小屋
1977年生。株式や不動産好きが高じて、2008年に個人向け資産アドバイスの仕事を始める
2009年に米国で出会ったRIA（資産アドバイス）の仕事に感銘を受け、日本で米国型FP事務所を目指して展開している
妻と子供（娘2015年生、息子2018年生）。趣味は硬式テニス、城めぐり、阪神ファン、グランパスサポーター

寺澤
1975年生。東京都青梅市出身。
作家の夫と息子2人の4人家族。生命保険、損害保険の仕事を経験後、FPとして独立
夫婦での共著「NISA、保険、助成金もスッキリ分かる 子どもにかかるお金大全」も発売中
https://amzn.asia/d/21sfPfz

活動
2023年　voicyデビュー
　　　　Xアカウント準備中

放送へのリクエスト
https://forms.gle/YKttWkSTdT922C4D8

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