セミナーやっても相談に来ない。テレビに出ても反響ゼロ。独立FPの集客のリアル
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FPセミナー集客のリアルな効果テレビ・雑誌出演の集客力間接的な集客チャネルの可能性口コミが広まらないFPの悩みライトなサービスが集客の鍵か2026年9月
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JーFLEC認定アドバイザーってどんな活動してる？二人のリアルを話します
AI目次J-FLEC認定アドバイザーの多岐にわたる役割J-FLEC講師選考の意外な厳しさとは相談クーポン制度、FP側の隠れたリスク無料提供と独立FPビジネスの共存戦略J-FLECが提供する情報収集の真価
2026年8月
FP実務六ステップ完結。これをちゃんとやるFPが増えれば業界が変わる
AI目次商品とプランニング、価値のズレなぜFPは「実行」に難しさを感じるのかプラン見直しを継続する重要性とは金融機関における見直しの実情顧客の人生と共に進化するFPの役割富士山の登り方は一つじゃない。ゴールに向かう手段を複数提示するFPの技術
AI目次FP実務「ロックステップ」の核心顧客の真のニーズを炙り出す質問術別荘購入？多様な手段を提示するFP「叩き台」から生まれる最適解プラン変化し続ける未来へのFPの備え運用・収入・支出の順番で考える。MLPの戦略検討の優先順位を話します
AI目次FP実務ステップ3：戦略検討の核心顧客目標の壁？FPの引き出し術金融機関とFPの違いを徹底解説MLP流：運用・収入・支出の優先順位非現実的目標をどう現実にするか利益相反をお客さんに説明していない金融機関が多すぎる問題
AI目次FP実務のロックステップとは顧客に未説明な利益相反の罠漠然とした目標の明確化戦略なぜ定性情報収集が不可欠か伝わる提案を生むFPの秘訣
2026年7月
中小企業同友会に行ってきた。FPがここに来るべき理由を話します
AI目次講演会「命の授業」の真意とは？経営者の社員への「伝わる」対話術FPがクライアントに伝える難しさFPが同友会に行くべき2つの理由FP業界における「事業継続性」の課題MLPのお客さんへのETFの使い方、全部話します。高配当・債券・優先株式
AI目次ETFの基本特性とプロの活用術日本市場と米国ETF活用の秘訣高配当ETFが支える安定運用の真価米国ETF二重課税の意外な落とし穴元本維持を叶えるETFの多様性お客さんとねぷた祭りへ。FPと顧客の関係ってこういうことだと思う
AI目次FPと顧客の特別な夏休みプラン「お客さんとねぷた祭り」にみるFP像函館ワイナリーと瀬戸焼き、顧客との交流田中達也氏ミニチュア展へ！旅の計画術旅行費用を賢く削減する比較の裏側AIを使いこなせるFPと使えないFPで、3年後に差がつく理由
AI目次AIを活用するFPの最前線複数のAIツールを使いこなす秘訣AIによるFP業務の変化と報酬増の可能性自身のAI得意分野を認識する重要性3年で差を生むAI活用術と今後の展望
2026年6月
お客さんの高齢化はFPのビジネスリスク。家族信託で継続性をどう作るか
AI目次FPビジネス継続の重要課題顧客の認知能力低下リスクへの対策家族信託と成年後見人の決定的な差途切れない顧客サポートと報酬確保日本における家族信託の現状と展望なぜアメリカはETF、日本は投資信託なのか。長年の謎にお答えします
AI目次初回面談のアプローチ：多様性と共通点富の管理：アスリートの課題とFPの役割米国でETFが主流な理由日本におけるETF普及の障壁退職後の資産形成、ETFの可能性NISAはオルカン一択でいいの？ETFカンファレンスで見えた日本の金融教育の課題
AI目次ETFカンファレンスの舞台裏と金融立国の課題日本でETFが売れない構造的な背景個人投資家を阻む金融用語の壁オルカン一択ではないETF活用法独立FPが拓くETF教育の可能性インフルエンサー型 vs 顧問型。寺澤さんが選んだのはどっちか
AI目次米国FPモデルが示す新たな道とは寺澤FPが感じたビジネスの「頭打ち」インフルエンサー型から顧問型への転換日本でフィーベースFPが直面する壁ポートフォリオ全体を俯瞰するFPの不足美術館のようなFP事務所。米国アドバイザーのオフィスを訪問してきた
AI目次美術館のようなFP事務所の秘密郊外オフィス戦略の真意開放的なオフィス環境で集中できるか220名の顧客がもたらす驚異のAUMシンガポールFP市場に潜む商機とは
2026年5月
突然の富が人を狂わせる。米国FPカンファレンスで学んだSudden Wealthの話
AI目次突然の富「Sudden Wealth」の衝撃予期せぬ富が招く人間心理の罠米国FP業界のM&Aに迫る理由M&Aを左右する「属人性」の壁日本FP業界が学ぶべき未来像30年ぶりの海外、アメリカへ。FPカンファレンス参加報告・前編
AI目次30年ぶり海外で見つけた新たな人生観日常英会話の壁とFPカンファレンス米国と日本の物価・人件費から見る世界FPカンファレンスで深まる高齢化対策海外視察がFP業務にもたらす洞察とは初回面談で何を聞くか。小屋×寺澤、それぞれのヒアリングスタイルを公開
AI目次寺澤流！顧客を引き込む事前質問小屋の初回無料相談と事前準備数値を超えた顧客の真のニーズFPが示す潜在課題と解決策信頼されるFPの絶え間ない学びお客さんはなぜ『売らないFP』を選ぶのか。二人の集客スタイルを比べてみた
AI目次メディアと関係性が築くFPへの信頼Web集客を支える「売らない」戦略「売らないFP」を選ぶ顧客層の思考独立系FP市場拡大への挑戦と課題独立系FPが目指す集客の進化とは