# 認定FPになるためのリアルなステップ 独立FPEラジオ。この番組は、今独立しているFPE、将来独立を目指しているFPEの皆さんに、 保険や証券の販売をせずに、FPEビジネスを展開する方法や考え方をお伝えする番組です。 パーソナリティは、独立17年目、個人向けに株式や不動産などの負債コンサルティングをしている子やと、 独立8年目で、クライアントの強みを引き出すコーチングFPEの寺澤の2人でお届けします。 はい、じゃあ今日は寺澤さんの方で、JFRECの登録をしたよ、みたいな話があるって話でしたけど、 なんかどんな感じだったんですかっていうのと、あとね、なぜ今というか、連絡さえ言ってたのがなんで今なんだろうなみたいな。 そうですね、じゃあそのあたりの話をしていきたいと思います。 JFREC以前、結果で言うともう合格をいただきました。 まあ条件的には、そりゃそうだよねっていうふうに思ってはいましたけれども、思ったより早かったんですよね。 今収録日が7月の半ばなんですけれども、日にちで言うと7月の13日に、なんか今ならできるかも登録しちゃえと思って、申請しちゃえと思って、いきなり申請始めたんですね。 日曜日の夜だったと思います。 それで合格通知が来たのが、1営業日後の2日後に合格しましたというお知らせが来てました。 そのお知らせの中に書いてあったのが、面談をするので、たぶん公式サイトにも載っていると思うので話で大丈夫な部分だと思うんですけれども、 面談するので、面談の日程ご希望日を入れてくださいっていうことで、何分くらいだったかな?短かったですね。15分くらい?5分くらい? 今話しているのは、登録すると書類審査があって、入れた内容で審査されて、それが合格になって、合格になった人には面談もあるよってことで、 おそらくその面談もOKになって晴れて、認定アドバイザーの登録みたいな形になるってことですよね。 そうですね。そうなると私、面談で落とされる可能性あるってことですかね。 落ちた人もいるみたいはね。 そうなんですか。じゃあ合格じゃないじゃないですか。 だから書類審査が通ったって話だと思うんですよね。 そうなんだ。この後の流れは、もう合格したから顔合わせぐらいだって思ってたんですけれども、そうじゃない? めっちゃ面接ってことですね。面談、面接。 そうですよね。書類審査の結果合格となりました。 つきましては、ああ、書類審査だけだ。本当だ。よく読むと書類審査合格って書いてある。つきましては面談審査に進んでいただきたくって書いてありますね。 だから面談、それ以上何もなければ通ると思うんだけど。 落ちる人ってどんな人ですかね。 なんか聞いた話だと、その会話でしてて話聞いて、それが言ってたのはあれですよね。 要は書いてる中身とかではなかったけど、やっぱり一部紹介料をもらうビジネスみたいなのがビジネスの一つであって、 そういうふうに登録してると、うちはダメなんですよねみたいな感じで。 Nintendo Advisorって一応コミッションとか紹介料とかもらわないっていうたてつけになってるんで、紹介料的なものが入ることを実務上やってるかどうか別にして、 そういう登録をしてたんで、今回は難しいですねって話になったって言ってましたよね。 なるほど。人物的に落とされるわけではないってことがわかれば大丈夫です。そこは私クリアしてるので。 人物的にもね、あまりに奇抜な変な人は入れられないなって思われると思うけど。 怖い。大丈夫かな。心配になってきちゃった。 その話、それで落ちた話は聞いたことないけど。 本当ですか。ちょっと奇抜じゃないと思ってますけどね。わかりませんからね。 今言った、そういうふうに会話してる中で、そういうコミッションなり紹介料をもらうビジネスをしてるってことがわかって、登録できなかったって話は聞きましたよね。 分かりました。そしたら、完全に認定アドバイザーとして登録できた暁にはまたご報告します。なので、今私は途中経過です。 実際ね、昔撮ったやつで登録してみようみたいなことをラジオで話した日もするんですけど。 実際その時は登録するのめんどくさいなみたいな感じだったと思うんですけど、今回どうでした?日曜の夜に登録してみて。 思ったより簡単でした。これで大丈夫なの?って思いました。 ただ、それって自分が何も準備しないまっさらな状態でやると本当に書けない。 だけれども、過去に持ってた履歴書とか職務経歴書ってちょっとブラッシュアップしたりするんですね。取得した資格とか追加したりとかして。 どこに出すってわけではないんですけれども、たまにブラッシュアップしてるので、それが結構助かりました。 高校だか大学だかの卒業年から書くんですよね、確か。それでどこどこ会社に何年から何年の何月まで勤めたとか、 そういう情報をポロポロ入れていって、個人事業主としていつからFPの個別の相談をしてますみたいなことを書く流れだったんですよ。 だから時系列が分かるものを手元に置いておかないとちょっと厳しいかなって思ったのと、もちろん皆さんね覚えてる? 覚えてないよ。 覚えてないですよね。覚えてる人なんかいないと思うんですよ。 よほど若者じゃないとね。 そうそうそう。だからここまでこの年になると、どこでいつからいつまで勤めてたって、書いてあるけどこれ本当かなって思うぐらい記憶が薄いんですよ。 だからそういうなんか指標となるものっていうか、自分の経歴が一覧で見てわかるものを手元に置いて、あともう一つは資格持ってないとダメなんですよね。 FP系とかなんか私業系の資格持ってないとダメでしたよね確か。だからそれの合格証書とかもアップロードしたんですけれども、あれも私取ったの本当に20年ぐらい前、20年ぐらいというか20年前なんですよちょうど。 だからそんなのよく持ってるなと思います自分で。だって紙じゃないですか。 FPの技能士の方ってことだよね。 技能士の方。 前も話してた、AFPとCFPはカードが毎年あるんで。 そうですよね。CFPもFPを昔持ってた時はカードを届いてましたね確かに。 僕であればCFPはカードをパシャって取って送るぐらいでしたけど。 技能士の資格とかだとなんか症状みたいなのがあったよね。 そうなんですよ。よく取っといてあるなって我ながらすごい感動しちゃいますね。今まで取ったありとあらゆる資格のものとか、期限が切れたものとかも全部一つの書類入れに取っといてあるんですよ。 しかもデカいんだよね。技能士の証書ってなんかね。症状みたいにデカかったよね。 デカいんですよ。本当に大きいんです。あれどうにかならないかなと思いますけどね。 それをやっぱり番号を書いたりする機会が結構多かったんですよ。 例えばAFP、私2回ぐらい取り直したことあったんですけれども、その時に多分技能士の資格の番号を書く欄があった気がするんですよね。 だから絶対取っとかなくちゃいけなかったし、自分自身も転職が多かったから昔。 保有資格で、例えば金融系のところとかだと書いておいた方がいいじゃないですか、そういうのは。 なので書きましたね。政法の資格のやつも全部書きましたね。 なんかいっぱい政法の資格あったけど。 結局今回の登録では、そういう資格の情報の入力を求められるから、その情報を手元にないとできないよってことですよね。 そうですそうです。それも絶対手元に必要です。 その時は顔写真は得られなかったんですよ。 多分、JFRECの認定アドバイザーのプロフィールとかを載せる欄がサイト上にあったので、これその写真とか載っけてるじゃないですか。 それは多分受かった後なんでしょうね。 プロフィールと顔写真とかは後で一番最後に載せるのかなと思うので、次は面談になるので。 面談で落とされても受かってもどちらにしても、また次回以降のラジオでお話ししたいと思ってます。 資格のところは、証券アナリストって資格があるんですけど、それを登録しようと思えばできるんですけど、 さっきの話と一緒で、証券アナリストに受かったエビデンスっていうか証拠を取って写せるみたいなことが書いてあって、 それが僕もこの事務所に合格証書あるんですけど、これじゃダメで、証券アナリスト協会が発行する合格証書みたいなのを取って出さなきゃいけなかったんですよ。 だからそれめんどくさいなと思って、去年一番最初駆け足で早く登録したかったので、登録するときはもうめんどくさいからいいやと思って、証券アナリストの資格は抜きでCFPで登録したんですけど、 最近落ち着いてきたんで、もう一回証券アナリストも登録したいなと思って、証券アナリスト協会から資料を取り寄せて、それを添付してもう一回出し直しましたよね。こういうのも持ってるんです。 実際皆さん資格って後からまた取ったりするだろうし、AFPの人はCFPになったりとか、そういうことはあり得るから、今持ってるものを出しておいて後で追加するみたいなこともできますよとは思いますよね。 そうですね。その勢いではないんですけれども、AFPももう一回取ろうかなってなんとなく、なんで思ったかっていうと、ちょっと仕事が落ち着いたからなんですよね。 それまで結構締め切りに追われたりとか、セミナーとかあったりとかバタバタしてたので、やらなくちゃと思いながらも後回しにしてたんですよ。 緊急ではないけど重要なことなのかな?の位置づけのものにやっと手が出せるようになって、それをやることによって自分のモチベーションも上がるというか、幸福度も上がるというか、そんな気持ちになってますね。やっとできたみたいな。 宿題じゃないけど、やらなきゃいけないものが処理できたみたいなね。 そうそう。登録しなくてもいいかもしれないけれども、でも結構周りのFPとか登録してる人多いし、ここはちゃんと登録しておいた方がいいよなぁみたいな。 次回以降のラジオで、面接もそんなに遠くないわけですよね。 来週ですね。 面接受けたらこのぐらいで回答来たよとかも含めて教えてもらえる。 僕が去年申し込んだときは多分始まったばっかりだったんで、1ヶ月待ちとかザラでしたけど、今の寺沢さんの話を聞くと、今はもう空いてるんで、出せば2日ぐらいで通知が来るよってことはすごい参考になったんじゃないかなと思いますんで。 そうですね。表紙抜けしました。結構時間かかるかなと思ってた。え、もう結果出たの?って思ったので、私みたいに二の足踏んでる方はこのラジオを聞いた後、ちょっと一歩動いてみてください。結果出るの早いです。 ありがとうございます。 ということで、独立FPラジオパーソナリティは 資産コンサルタントの小谷と コーチングFP寺沢の2人でお届けしました。よろしければ番組のフォローや質問、感想をお待ちしております。 いただいた質問や感想はラジオの中で回答していきます。ではまた来週。 いってらっしゃい。